Der US-amerikanische Spirituosenmarkt zeigt nach Jahren starker Expansion Anzeichen einer Verlangsamung.
Laut NielsenIQ sank der Wert des Sektors im August um etwa 3 % , eine Zahl, die mit den Daten des Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS) für 2024 übereinstimmt, der einen Rückgang von -3,0 % beim Volumen und -2,6 % beim Wert meldete (ohne trinkfertige Produkte und Cocktails).
Diese Entwicklung deutet auf eine Abkühlung in einem Markt hin, der durch Premiumisierung, Innovation und steigenden Pro-Kopf-Verbrauch stetig gewachsen war. Die Grundlagen für langfristiges Wachstum bleiben jedoch intakt.
Veränderte Konsumdynamik
Mark Brown, CEO von Sazerac, erklärte, dass die aktuelle Schwäche durch zwei Trends geprägt sei:
- Steigen Sie auf preisgünstigere Produkte um , insbesondere bei Wodka und Rum .
- Veränderungen im Konsumverhalten , wobei jüngere Konsumenten (insbesondere die Generation Z) einen gemäßigteren Alkoholkonsum aufweisen.
Gleichzeitig ist die Premiumisierung im Whisky- und Gin-Segment ungebrochen, und Konsumenten sind weiterhin bereit, für höherwertige Produkte mehr zu bezahlen. Brown betonte, dass der Markt zwar kurzfristig unter Druck stehe, kleinere Flaschenformate und trinkfertige Produkte jedoch neue Konsumenten anziehen, was die Premiumisierung langfristig unterstützen könnte.
Kategorieleistung
Die Augustzahlen spiegeln ein uneinheitliches Bild in den wichtigsten Kategorien wider:
-
Tequila : -0,6 %, verlangsamt sich im Vergleich zum Juli.
- Don Julio (+6,2 % Wert, +8,2 % Volumen) hat sich besser entwickelt.
- Casamigos (-20 %) und Altos (-11,7 %) waren die Spitzenreiter in der Kategorie.
- Gin : +1,6 %, setzt seinen Premium-Aufwärtstrend fort.
- Wodka : +0,5 %, wobei der Schwerpunkt stark auf preisgünstigeren Marken lag; SKYY und Absolut verzeichneten Rückgänge.
- Rum : -0,5 %, belastet durch den Konsum von günstigeren Produkten.
- Amerikanischer Whiskey : +1 %, wobei Colonel Taylor die Nachfrage im Premiumsegment anführt, während Jack Daniel’s und Jim Beam rückläufig sind.
- Kanadischer Whisky : +1,5 %, wobei Crown Royal (+0,8 %) eine Erholung zeigt, die durch Innovationen wie Crown Royal Blackberry (+180,8 %) beflügelt wird.
- Schottischer Whisky : Insgesamt +0,6 %, aber das Gesamtvolumen schottischen Whiskys sank um -6,4 %. Premiummarken wie Johnnie Walker (+2,2 %) und Chivas Regal (+0,9 %) glichen die Verluste bei den Mainstream-Marken aus.
- Cognac : -2,7 %, belastet durch schwächere Nachfrage.
- Irischer Whiskey : stabil, Jameson ist in den letzten zwölf Wochen nur um 1,1 % gesunken.
Der RTD-Surge
Der dynamischste Trend ist der Aufstieg von trinkfertigen Produkten (RTD) , deren Absatz im August um 26,7 % zulegte und sich damit gegenüber Juli (21,6 %) beschleunigte. Marken wie Surfside, Sun Cruiser, Buzzballz, Cutwater und Nutrl trieben diese Entwicklung voran.
Ready-to-Drink-Getränke (RTDs) gewinnen Marktanteile von traditionellen Spirituosen, dienen aber gleichzeitig als Einstiegspunkt für jüngere Konsumenten , verändern die Trinkgewohnheiten und erweitern möglicherweise die Basis für eine Premiumisierung von Spirituosen in der Zukunft.
Marktausblick
Die USA bleiben der wichtigste Markt für globale Akteure:
- Diageo erwirtschaftet dort etwa 50 % seines Umsatzes.
- Rémy Cointreau rund 40%.
- Campari 25%.
- Pernod Ricard ist zwar in nennenswertem Umfang präsent, jedoch in kleinerem Maßstab.
Laut Brown stellt das aktuelle Umfeld eher eine Anpassungsphase als einen strukturellen Abschwung dar. Inflation und ein schwaches Verbrauchervertrauen belasten die Zahlen vorübergehend, doch sobald der Preisdruck nachlässt und sich die Nachfrage nach trinkfertigen Getränken stabilisiert, dürften sich die grundlegenden Faktoren Premiumisierung, Innovation und steigender Pro-Kopf-Konsum von Spirituosen wieder durchsetzen.
Quelle: Vinetur