Die großen italienischen Weinproduzenten blicken optimistisch auf das Jahr 2024 und prognostizieren ein Gesamtumsatzwachstum von 2,6 % sowie einen Anstieg der Exporte um 3 %.
Dieses Vertrauen wird maßgeblich durch die anhaltend starke Performance von Schaumweinen getragen, bei denen ein Anstieg der Gesamteinnahmen um 3,7 % und ein bemerkenswerter Anstieg der Exporte um 6,8 % erwartet wird.
Für Stillweine wird ebenfalls eine gute Entwicklung prognostiziert, mit einem Wachstum von 2,3 % beim Gesamtabsatz und einem Anstieg der Exporte um 2,2 %.
Rückblick auf die Leistung im Jahr 2023
Das Jahr 2023 endete für italienische Weinproduzenten relativ stabil. Der Gesamtumsatz ging im Vergleich zu 2022 leicht um 0,2 % zurück. Der Inlandsmarkt verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,7 %, während der Auslandsmarkt dank der starken Performance von Schaumweinen, die um 2,5 % zulegten, ein moderates Wachstum von 0,3 % erzielte. Trotz dieser Schwankungen stieg die EBIT-Marge gegenüber 2022 um 1,4 %, was zu einer Nettogewinnmarge von 4,2 % führte.
Die über alle Vertriebskanäle verkaufte Weinmenge ging jedoch um 4,5 % zurück, wobei die Inflation die Kaufkraft der Familien beeinträchtigte und Weine der mittleren Preisklasse benachteiligte, deren Absatz im Vergleich zu 2022 um 10,1 % sank. Der Markt zeigte eine stärkere Polarisierung: Während Weine im unteren Preissegment leicht zurückgingen (minus 1,7 %, Marktanteil 44,2 %), verzeichneten Premiumweine ein deutliches Wachstum (plus 12,7 %, Marktanteil 18,6 %) und nachhaltige Weine (Bioweine plus 1,4 %, Marktanteil 5,4 %; vegane Weine plus 9,6 %, Marktanteil 2,7 %; Naturweine plus 1,8 %, Marktanteil 1 %).
Leistung führender italienischer Weinunternehmen
Die Studie des Forschungsbereichs Mediobanca zum italienischen Weinsektor, die 253 große italienische Aktiengesellschaften mit einem Umsatz von über 20 Millionen Euro im Jahr 2022 analysierte, bietet einen detaillierten Einblick in die Branchenentwicklung. Diese Unternehmen, die 88,4 % des nationalen Branchenumsatzes repräsentieren, erwirtschafteten einen Gesamtumsatz von 11,8 Milliarden Euro.
Die erfolgreichsten Weinunternehmen im Jahr 2023:
- Cantine Riunite-Civ : Behielt trotz eines Rückgangs von 3,4 % gegenüber 2022 die Marktführerschaft mit einem Umsatz von 670,6 Millionen Euro.
- Argea Wine Hub : Platz zwei mit einem Umsatz von 449,5 Millionen Euro, ein Rückgang um 1,2 %.
- Iwb-Italienische Weinmarken : Dritter Platz mit 429,1 Millionen Euro, ein leichter Rückgang von 0,3 %.
- Caviro : Erzielte einen Umsatz von 423,1 Millionen Euro, ein Plus von 1,4 % gegenüber 2022.
Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 200 und 300 Millionen Euro:
- Cavit : 267,1 Millionen Euro, ein Plus von 0,9 %.
- Santa Margherita : 255,4 Millionen Euro, ein Rückgang um 2 %.
- Antinori : 250,3 Mio. EUR, ein Plus von 1,9 %.
- La Marca : 225,8 Mio. EUR, Rückgang um 4 %.
- Fratelli Martini : 219,6 Mio. EUR, plus 1,1 %.
- Mezzacorona : 217,7 Millionen Euro, ein Plus von 2 %.
- Collis Group : 209,4 Millionen Euro, ein Plus von 64,8 %.
Rentabilität:
- Frescobaldi : Führend in Sachen Rentabilität mit einem Nettogewinn-Umsatz-Verhältnis von 29 %.
- Santa Margherita : Zweiter Platz mit 18,5 %.
- Antinori : Dritter mit 17 %, ein Anstieg um 2,6 Prozentpunkte gegenüber 2022.
Exportführer:
- Fantini-Gruppe : 96,4 % Exportanteil.
- Ruffino : 91,1 % Exportanteil.
- Argea : 89,9 % Exportanteil.
Kontext des globalen Weinmarktes
Die weltweite Weinproduktion wurde 2023 auf 237 Millionen Hektoliter geschätzt, ein deutlicher Rückgang von 9,6 % gegenüber 2022. Der weltweite Konsum lag bei 221 Millionen Hektolitern, ein Minus von 2,6 %. Der Rotweinkonsum sank von durchschnittlich 51,3 % (2000–2004) auf 48,3 % (2017–2021), während der Weißweinkonsum von 40 % auf 42,2 % und der Roséweinkonsum von 8,7 % auf 9,5 % zunahm.
Italien folgte diesen globalen Trends: Die Produktion sank im Vergleich zu 2022 um 23,2 %, der Konsum um 1,6 % auf 37,4 Liter pro Kopf und Jahr. Italien bleibt mengenmäßig (21,4 Millionen Hektoliter im Jahr 2023) der führende Weinexporteur und wertmäßig (7,7 Milliarden Euro) hinter Frankreich (11,9 Milliarden Euro) der zweitgrößte.
Regionale Highlights
- Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) und geschützter geografischer Angabe (g.g.A.) : 47,7 % der italienischen Weine trugen im Jahr 2023 die g.U.-Bezeichnung (DOC und DOCG), gegenüber 38,5 % im Jahr 2013. Der Anteil der Weine mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.) sank von 35 % im Jahr 2013 auf 27 % im Jahr 2023.
- Wichtigste Anbauregionen : Toskana, Piemont und Venetien sind die wichtigsten Anbauregionen, wobei die Toskana 39,3 % der DOP-Weine produziert.
- Finanzielle Stabilität : Toskanische Unternehmen weisen die höchste EBIT-Marge (16,5 %) und den höchsten ROI (6,3 %) auf, wobei die Finanzverbindlichkeiten lediglich 18,4 % des investierten Kapitals betragen.
Zukunftsaussichten und Nachhaltigkeit
In Regionen wie Emilia-Romagna (+4,6 %), Apulien (+4,3 %) und Piemont (+4,2 %) ist der Optimismus für 2024 hoch. Laut Branchenindex befinden sich 64,8 % des Nettovermögens in Familienbesitz, bei Genossenschaften sind es sogar 81,4 %. Finanzinvestoren halten 10,9 % der Anteile, und Private-Equity-Fonds beteiligen sich an den Kapitalien großer Weingüter unabhängig von deren Größe.
Nachhaltigkeit bietet jedoch weiterhin Verbesserungspotenzial. Nur 34,9 % der großen italienischen Weingüter erstellen einen Nachhaltigkeitsbericht. Zu den Herausforderungen zählen die Komplexität der Validierungsprozesse und das Fehlen von Vergleichswerten.
Abschluss
Der italienische Weinsektor dürfte 2024 ein moderates Wachstum verzeichnen, getragen von der starken Performance von Schaumweinen und der strategischen Positionierung in Premium- und nachhaltigen Märkten. Trotz Herausforderungen wie Inflation und Marktpolarisierung sind die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit des Sektors deutlich erkennbar. Die fortgesetzte Fokussierung auf Exporte, regionale Exzellenz und Nachhaltigkeit wird entscheidend sein, um die Dynamik aufrechtzuerhalten und zukünftiges Wachstum zu sichern.
Quelle: WineNews