Die Weinimporte nach Russland haben sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 deutlich verändert. Dies spiegelt nicht nur die sich wandelnden geopolitischen Allianzen des Landes wider, sondern auch umfassendere wirtschaftliche Neuausrichtungen, die durch Zölle, Wechselkursschwankungen und innenpolitische Interventionen bedingt sind.
Laut Daten der Luding Group, die von wichtigen Marktteilnehmern wie AST und Fort bestätigt wurden, belief sich das Gesamtvolumen der importierten Weine auf 260,2 Millionen Liter , was einem Rückgang von fast 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Dieser Rückgang ist nicht auf einen einheitlichen Einbruch zurückzuführen. Vielmehr verdeutlicht er eine strategische Neuausrichtung der russischen Bezugsquellen . Die Importe aus sogenannten „befreundeten Ländern“ – also solchen, die nicht an den westlichen Sanktionen gegen Russland beteiligt sind – stiegen um über 3 % auf 98 Millionen Liter , während die Importe aus „unfreundlichen Ländern“ um 21 % auf 162,2 Millionen Liter einbrachen. Diese Verschiebung ist keine bloße statistische Anomalie, sondern spiegelt einen langfristigen Strukturwandel im russischen Weinimportmarkt wider.
Protektionismus und Preissignale: Der makroökonomische Kontext
Einer der wichtigsten Treiber dieser Neuorientierung ist die protektionistische Wirtschaftspolitik der russischen Regierung, die durch erhöhte Einfuhrzölle auf Wein aus Ländern mit unfreundlicher Haltung verstärkt wird. Im August 2023 stiegen die Zölle auf Wein aus diesen Ländern von 20 % auf 25 % des Zollwerts , mit einem Mindestzoll von 2 US-Dollar pro Liter (vorher 1,5 US-Dollar). Diese deutliche Anpassung, gepaart mit der Abwertung des russischen Rubels und dem Inflationsdruck, verteuerte die Importweine – insbesondere jene europäischer Lieferanten wie Frankreich, Spanien und Italien – erheblich .
Laut Alexander Lipilin, Geschäftsführer der Fort Wine Company, stiegen die Preise für Weine aus Ländern mit ungünstigen Beziehungen im Jahresvergleich um 50 % und verdoppelten sich in den letzten zwei Jahren . Selbst Weine aus befreundeten Ländern verteuerten sich um etwa 25 % , während sich die Preise für heimische Weine um 15–20 % erhöhten. Infolgedessen greifen preissensible Verbraucher vermehrt zu günstigeren Alternativen aus Ländern wie Georgien, Südafrika und Moldawien oder zu heimischen Weinen.
Nach wie vor dominant: Die Aufschlüsselung der Importkategorien
Stillweine dominieren weiterhin den russischen Markt und machen 82,8 % der gesamten Weinimporte (215,3 Millionen Liter) aus. Schaumweine, die zwar kulturell bedeutsam und saisonal sind, erreichten lediglich einen Anteil von 44,9 Millionen Litern . Der Großteil des Schaumweins (fast 97 % ) stammt nach wie vor aus Ländern, die Russland nicht wohlgesonnen sind. Der deutliche Rückgang der Importe aus Frankreich um 41 % deutet jedoch auf einen spürbaren Rückgang des Champagners in Russland hin.
Interessanterweise gingen die Weinimporte insgesamt zwar zurück, doch die Importe von Stillwein aus Georgien stiegen um 7 % und die chilenischen Importe sogar um 33 % . Noch dramatischer war der Anstieg der südafrikanischen Importe um 99 % auf 16 Millionen Liter , wodurch Südafrika zu einem der am schnellsten wachsenden Exporteure nach Russland wurde. Im Gegensatz dazu verzeichneten Spanien und Portugal Rückgänge von 33 % bzw. 15 %, während Italien, weiterhin der größte Exporteur, einen Rückgang von 20 % hinnehmen musste.
Bei den Importen von Schaumweinen zeigte sich ein ähnliches Bild. Italien behielt zwar seine Führungsposition, verzeichnete aber einen Rückgang von 5 %, während Chile einen Anstieg von 219 % verzeichnete und damit die Lücke nutzte, die die westlichen Produzenten hinterlassen hatten.
Die sich wandelnde Geografie des Weins: Von der Alten Welt zu strategischen Partnerschaften
Obwohl die traditionellen europäischen Weinbaunationen weiterhin einflussreich sind, wird ihre Vormachtstellung zunehmend infrage gestellt . Italien behauptete seine Spitzenposition mit Exporten von 76,2 Millionen Litern , was jedoch einen Rückgang gegenüber 82,8 Millionen Litern im Jahr 2023 bedeutete. Die wachsende Präsenz nicht-traditioneller Partner – darunter die Türkei, Zypern, Griechenland und Syrien – spiegelt sowohl eine Diversifizierungsstrategie als auch eine politische Notwendigkeit wider.
Das erweiterte Portfolio von Fort umfasst nun Weine aus all diesen aufstrebenden Anbaugebieten, wobei die Importe aus Chile, Argentinien und Südafrika im Vergleich zum Vorjahr um 30 % gestiegen sind. Diese Länder profitieren nicht nur von niedrigeren Zöllen , sondern auch davon, dass ihre Produzenten aktiv nach neuen Märkten suchen , insbesondere angesichts globaler Störungen wie Lieferkettenengpässen und einer gesunkenen Nachfrage in der EU.
Verbrauchertrends und Nachfrageelastizität
Die veränderte Importzusammensetzung geht einher mit einem veränderten Konsumverhalten in Russland . Traditionell den Herkunftsbezeichnungen der Alten Welt treu, reagieren viele russische Verbraucher heute preissensibler und sind experimentierfreudiger . Dennoch bleibt die Konsumträgheit – insbesondere im Premiumsegment – bestehen. „Bei Schaumweinen ist alles beim Alten: Wir bewundern Rosé, trinken aber Weiß“, witzelt Wladimir Kosenko von der Luding Group und unterstreicht damit die Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Kaufentscheidung .
Im Segment der Stillweine halten sich Rot- und Weißweine nun nahezu die Waage, wobei der Anteil von Weißwein um 3,5 Prozentpunkte auf 50 % gestiegen ist. Dies entspricht dem allgemeinen kulinarischen Trend hin zu leichteren Gerichten . Bei Schaumweinen dominiert weiterhin Weiß (89,3 %), gefolgt von Rosé (10,4 %) und einem vernachlässigbaren Anteil an Rotwein.
Preissegmentierung und Einzelhandelsstrategie
Die Preisdaten zeigen einen zweigeteilten Weinmarkt . Im Premiumsegment liegen 65 % des importierten Sortiments von Fort mittlerweile über 3.000 Rubel pro Flasche, während einheimische Weine das mittlere Preissegment (1.000–3.000 Rubel) dominieren . Betrachtet man jedoch die Absatzmenge , so fallen 45 % der importierten Stillweine in die Preisklasse von 400–600 Rubel , während 32 % im Segment von 600–1.000 Rubel angesiedelt sind. Bei Schaumweinen zeigt sich ein ähnliches Muster: Die niedrigsten Durchschnittspreise bieten Produzenten aus Moldawien, Abchasien, Ungarn und Belarus .
Diese Preispolarisierung unterstreicht einen wachsenden Trend: Premiumkonsumenten kaufen weiterhin importierte Weine , aber der Massenmarkt ist zunehmend mit preisgünstigeren, regionalen Alternativen zufrieden .
Blick in die Zukunft: Stabilität durch strategische Neuausrichtung
Die Marktteilnehmer sind sich weitgehend einig, dass die Weinimporte nach Russland ein neues Gleichgewicht erreicht haben, das sowohl durch makroökonomische Instrumente als auch durch Marktpragmatismus geprägt ist. Es herrscht Konsens darüber, dass die Importe aus befreundeten Ländern aufgrund von Zollvorteilen und guter logistischer Erreichbarkeit weiterhin langsam, aber stetig zunehmen werden.
Lipilin rechnet aufgrund des zollfreien Status mit einem weiteren Anstieg der georgischen Importe, während Kosenko anmerkt, dass zwar „neue exotische Herkunftsländer“ in den Portfolios auftauchen werden, diese aber die Importstruktur wahrscheinlich nicht wesentlich verändern werden.
Aus einer breiteren Perspektive betrachtet, deutet Alexander Stavtsev vom Verband der Einzelhandelsmarktexperten an, dass das zukünftige Wachstum maßgeblich von der Höhe der Verbrauchereinkommen abhängt . Sollte sich die Kaufkraft der Haushalte erholen, könnte das Importwachstum wieder anziehen , insbesondere da globale Produzenten – vor allem jene, die durch eine sinkende Nachfrage in den USA oder der EU bedroht sind – nach neuen Absatzmärkten in Ostasien suchen .
Fazit: Russlands Weinmarkt in einer neuen Ära
Der russische Weinimportsektor im Jahr 2024 dient als Fallbeispiel für geoökonomische Neuausrichtung , bei der politische Rahmenbedingungen, Zollregelungen und Währungsmanagement mit dem Konsumverhalten und den globalen Handelsströmen zusammenwirken. Europa bleibt zwar in Bezug auf Tradition und Wahrnehmung führend, verliert aber zunehmend Marktanteile an pragmatische Alternativen aus Südamerika, dem Kaukasus und Afrika.
Der Aufstieg von Weinen aus befreundeten Ländern – verbunden mit der strategischen Förderung russischer Weine – deutet auf eine Ablösung von traditionellen westlichen Lieferanten hin, wenn auch nicht auf einen vollständigen Abbruch. In diesem sich wandelnden Umfeld werden diejenigen Produzenten und Importeure erfolgreich sein, die das richtige Gleichgewicht zwischen Preis, Herkunft, Qualität und Image finden.
Quelle: RBC Vino