Wein bleibt das schwächste Glied auf dem US-Markt für alkoholische Getränke. Aktuelle NielsenIQ-Daten zeigen, dass der Verkaufswert in den vier Wochen bis zum 18. Juli um 3,9 % und das Volumen um 5,6 % zurückging.
Der Rückgang setzt ein Muster fort, das die Kategorie seit Monaten plagt, selbst wenn der breitere Alkoholmarkt Anzeichen dafür zeigt, dass sein eigener Rückgang zumindest nicht mehr beschleunigt wird.
Was den Rückgang antreibt
NielsenIQ unterteilt den Rückgang des Weins in drei Komponenten, wobei die Konsumentennachfrage bei weitem der größte Faktor ist. Das geringere Interesse der Käufer macht 63 % des Rückgangs aus, während die reduzierte Verfügbarkeit in den Ladenregalen – die Distribution hat stärker nachgelassen als in den letzten Perioden – 23 % ausmacht. Die restlichen 14 % stammen von geringeren Werbeaktivitäten, was bedeutet, dass Weinmarken derzeit sowohl schwerer zu finden als auch seltener reduziert sind.
Die wöchentlichen Zahlen erzählen eine stabilere, wenn auch immer noch schwache Geschichte: Die Weinverkäufe beliefen sich in der Woche bis zum 18. Juli auf 357,6 Millionen Dollar, nur 0,8 % weniger als in der Vorwoche. NielsenIQ interpretiert dies als Zeichen dafür, dass der Aderlass im Vergleich zu Anfang des Jahres verlangsamt wurde, auch wenn die Kategorie noch keinen wirklichen Halt gefunden hat.
Stillwein zieht, Schaumwein hält, Alkoholfreies steigt
Der Schmerz ist im Weinbereich nicht gleichmäßig verteilt. Stillwein trägt die Hauptlast mit einem Rückgang von 4,5 % im Wert und 6,1 % im Volumen über den Vier-Wochen-Zeitraum. Schaumwein hielt sich weitaus besser und sank nur um 0,1 % im Wert und 0,8 % im Volumen. Der absolute Spitzenreiter war alkoholfreier Wein, dessen Wert um 16,5 % und dessen Volumen um 12,6 % zunahm – was einen Trend verstärkt, der sich auch in den Kategorien Bier und Spirituosen zeigt.
Wein hinter dem Rest des Alkoholmarktes
Auf dem gesamten US-Alkoholmarkt erreichten die Einnahmen in den vier Wochen 9,1 Milliarden Dollar, ein Rückgang von 3,0 % gegenüber dem Vorjahr, wobei das Volumen um 4,8 % auf 181,9 Millionen Kisten sank. Wein verzeichnete in diesem Zeitraum die schlechtesten Ergebnisse aller Hauptkategorien. Ready-to-drink-Cocktails waren das einzige Segment, das im Dollarwert wuchs, um 0,2 %, selbst als ihr Volumen um 4,8 % sank. Bier sank um 3,4 % im Wert und 4,8 % im Volumen, während Spirituosen um ebenfalls 3,4 % im Wert und 4,1 % im Volumen fielen.
NielsenIQ verbindet die allgemeine Abkühlung mit dem Kalender: Sowohl der Independence Day als auch die Weltmeisterschaft, zwei zuverlässige Nachfragetreiber Anfang Juli, waren bis zum Ende des Berichtszeitraums vorbei, und die Ausgaben ließen nach, sobald dies der Fall war.
Regionale und kanalübergreifende Schwäche
Jeder wichtige von NielsenIQ erfasste Bundesstaat verzeichnete Rückgänge sowohl im Wert als auch im Volumen der gesamten Alkoholabsätze. Michigan schnitt relativ gesehen am besten ab, mit einem Rückgang von nur 0,7 % im Wert und 3,6 % im Volumen. New York erlitt den größten Verlust in Dollar, mit einem Rückgang von 6,1 % im Wert und 7,2 % im Volumen, während Massachusetts im Kistenvolumen mit 7,8 % am meisten Boden verlor. Florida hatte den geringsten Volumenrückgang der großen Märkte mit 2,6 %.
Auch die Einzelhandelskanäle waren weitgehend schwach. Clubläden verzeichneten den stärksten Wertrückgang mit 4,1 %, gefolgt von Convenience- und Spirituosenläden mit jeweils 3,5 %. Der Lebensmitteleinzelhandel sank um 2,4 % und der Massenhandel um 1,5 %. Der einzige Lichtblick war eine Sammelkategorie „andere Kanäle“, die um 3,0 % zulegte. Beim Volumen führten Convenience-Stores mit 6,4 % die Rückgänge an, gefolgt von Spirituosenläden mit 5,6 %.
Gewinner und Verlierer unter den Weinproduzenten
Gallo behielt trotz eines Rückgangs von 2,9 % und eines Verlusts von 134.800 Kisten den Spitzenplatz unter den Weinfirmen nach Umsatz. The Wine Group, an zweiter Stelle, hatte eine härtere Zeit, mit einem Rückgang von 10,8 % und 270.800 Kisten. Deutsch Family, an dritter Stelle, war einer der wenigen großen Akteure im Plus, mit einem Anstieg von 3,2 % und 13.300 zusätzlichen Kisten. Trinchero Family fiel um 4,7 % und Delicato Family Wines sank um 6,2 %.
Jenseits der Top drei konzentrierte sich das Wachstum auf eine Handvoll Namen: Wagner Family Wines (+7,0 %), Vineyard Brands (+6,8 %), Kobrand (+3,3 %, trotz eines Verlusts von 1.000 Kisten), Deutsch Family (+3,2 %) und Constellation (+1,9 %).
Nach Marken führte Josh das Umsatzwachstum an, um 7,4 % und mit 32.800 zusätzlichen Kisten, gefolgt von LaMarcas 12,3 % Zuwachs und 21.900 zusätzlichen Kisten. Barefoot fiel um 4,7 %, Bota sank um 4,3 % und Sutter Home ging um 5,4 % zurück. Die am schnellsten wachsenden Weinmarken insgesamt waren Avaline (+41,8 %), Bonanza (+23,6 %), Whitehaven (+17,2 %), LaMarca (+12,3 %) und Josh (+7,4 %).
Spirituosen, Bier und RTDs: Ein gemischtes Bild anderswo
Bei Spirituosen gab es einen ähnlichen nachfragebedingten Rückgang, um 3,4 % im Wert und 4,1 % im Volumen. NielsenIQ führt 94 % dieses Rückgangs auf eine geringere Nachfrage und damit verbundene Trenddrucke zurück. Wodka war die schwächste Hauptkategorie bei Spirituosen, mit einem Rückgang von 4,8 % im Wert und 4,9 % im Volumen, während Tequila und Whiskey geringere Rückgänge verzeichneten. Alkoholfreie Spirituosen stiegen um 23,2 % im Wert und 24,0 % im Volumen, was den Trend zu No/Low-Alkohol sowohl bei Wein als auch bei Bier fortsetzt.
Diageo blieb der Top-Hersteller von Spirituosen, trotz eines Rückgangs von 9,1 % und eines Verlusts von 133.800 Kisten; Sazerac war der herausragende Gewinner mit einem Plus von 8,8 % und 56.600 zusätzlichen Kisten. Unter den einzelnen Marken verzeichnete WL Weller einen überdurchschnittlichen Sprung von 356,3 %, während Lalo Tequila (+48,6 %), Buffalo Trace (+24,2 %), Lunazul Tequila (+21,6 %) und Svedka (+14,8 %) ebenfalls starkes Wachstum zeigten, während Don Julio, Crown Royal und Jack Daniel's alle zurückgingen.
Bier verlor den Schwung, den es um den 4. Juli herum gewonnen hatte, und fiel um 3,4 % im Wert und 4,8 % im Volumen, wobei NielsenIQ geringere Nachfrage (79 %) und reduzierte Regalverfügbarkeit (19 %) als Hauptursachen nannte. Kern- und Craft-Bier führten die Rückgänge an, mit 7,5 %/8,5 % bzw. 6,2 %/7,7 %, während heimisches Super-Premium-Bier dem Trend mit bescheidenem Wachstum entgegenwirkte. Alkoholfreies Bier setzte seinen Lauf fort und stieg um 11,2 % im Wert.
Fertiggetränke (RTD-Cocktails) übertrafen erneut den Gesamtmarkt und wuchsen im Wert um 0,2 %, auch wenn das Volumen um 4,8 % sank. Spirituosenbasierte RTDs führten dieses Wachstum an, mit einem Anstieg von über 21 % sowohl im Wert als auch im Volumen, und weinbasierte Cocktails gewannen ebenfalls an Boden, während aromatisierte Malzgetränke und Seltzers weiterhin Marktanteile verloren.
Die Quintessenz
In jeder von NielsenIQ untersuchten Kategorie tauchen immer dieselben zwei Themen auf: Traditionelle alkoholische Getränke verlieren aufgrund einer geringeren Konsumentennachfrage an Boden, und alkoholfreie sowie trinkfertige Alternativen sind konstant die am schnellsten wachsenden Segmente des Marktes. Wein ist am stärksten von dieser Verschiebung betroffen – gleichzeitig unter Druck durch schwächere Nachfrage, geringere Promotionen und schrumpfenden Regalplatz –, selbst wenn es für eine Handvoll Marken, die dem Trend trotzen können, Wachstumstaschen gibt.
Quelle: Vinetur