Die Inhaber von Marken für alkoholische Getränke sehen sich in der Region Asien-Pazifik (APAC) einem komplexen, aber vielversprechenden Umfeld gegenüber.
Während 2024 ein herausforderndes Jahr war, in dem das Gesamtvolumen alkoholischer Getränke (TBA) um 2 % und der Wert um 3 % zurückgingen, lassen neu entstehende Wachstumsbereiche und sich verändernde Verbraucherpräferenzen in ganz Indien und Südostasien darauf schließen, dass strategische Agilität und gezielte Investitionen langfristige Erfolge bringen könnten.
Unterschiedliche Ergebnisse in der Region
Die Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) im Jahr 2024 spiegelte unterschiedliche Trends wider. RTDs (Ready-to-Drink-Getränke) stachen als einzige Kategorie mit einem Mengenwachstum (+1 %) hervor, während Bier (-3 %), Spirituosen (-2 %) und Wein (-4 %) Rückgänge verzeichneten. Eine genauere Betrachtung offenbart länderspezifische Dynamiken, die sich regionalen Verallgemeinerungen entziehen.
Indien erwies sich als Wachstumsmotor mit einem Anstieg des Absatzvolumens um 6 % und einem beeindruckenden Wachstum des Konsums von Premium-Spirituosen um 19 %. China hingegen hatte mit Schwierigkeiten zu kämpfen; das Absatzvolumen sank dort um 5 %, bedingt durch wirtschaftliche Schwierigkeiten und weniger Konsumanlässe für Premium-Spirituosen.
Auf südostasiatischen Märkten wie den Philippinen, Thailand und Vietnam wurde ein moderates Wachstum (+2%) verzeichnet, während in Japan, Südkorea und Australien Volumenrückgänge von 1-3% zu verzeichnen waren.
Indien: Die aufstrebende Wirtschaftsmacht
Der indische Markt für alkoholische Getränke entwickelt sich rasant. Whisky dominiert zwar weiterhin, doch die Experimentierfreude der Konsumenten nimmt stark zu, was sich in einem deutlichen Absatzwachstum bei irischem Whiskey (+58 %) und Wodka (+17 %) widerspiegelt. Das kürzlich unterzeichnete Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und Indien wird die Zölle auf schottischen Whisky und britischen Gin innerhalb von zehn Jahren von 150 % auf 40 % senken und damit erhebliches Potenzial für importierte Premiummarken schaffen.
Für Scotch Whisky wird ein jährliches Wachstum von +7 % prognostiziert, für Gin von +3 % bis 2029. Der steigende Wohlstand in den Städten und die zunehmenden verfügbaren Einkommen treiben trotz leichter Abschwächungstendenzen weiterhin statusorientierte Käufe an.
China: Neuausrichtung im Gange
Chinas schwache Performance ist bemerkenswert: Baijiu (-5 %) , Cognac (-14 %) und Scotch Whisky (-8 %) verzeichneten allesamt Absatzrückgänge. Veränderte Konsumgewohnheiten, eine sich abschwächende Konjunktur und eine geringere Nachfrage nach prestigeträchtigen Produkten stellen Premiummarken vor Herausforderungen.
Doch nicht alles ist düster. Gin (+20 %) und Wodka (+4 %) profitierten von der Beliebtheit von Cocktails, und Schaumwein (jährliches Wachstum +5 %) dürfte weiterhin stetig wachsen. Marken müssen sich neu ausrichten und auf Erschwinglichkeit und Alltagstauglichkeit setzen, insbesondere da die traditionellen Vertriebskanäle für die Gastronomie schwächeln.
Spirituosen: Kategorieverschiebungen und aufstrebende Konkurrenten
2024 zeichnete sich in der APAC-Region ein Wandel bei den Spirituosenpräferenzen ab. Während Cognac und Scotch an Beliebtheit verloren, legten Irish Whiskey (+27 %) , Tequila (+14 %) , Gin (+11 %) und Aperitifs (+24 %) von einem niedrigeren Ausgangsniveau deutlich zu. Indien und die Philippinen führten diese Entwicklung mit signifikanten Mengenbeiträgen an.
Obwohl für das Jahr 2026 ein Rückgang des Spirituosenabsatzes prognostiziert wird, wird für die Jahre 2027–2029 mit einer Erholung gerechnet , die vor allem auf Indien und Südostasien zurückzuführen sein wird, welche den Rückgang in China im Zusammenhang mit Baijiu ausgleichen.
Wein: Den Abwärtstrend verlangsamen
Der Weinabsatz ging 2024 um 4 % zurück, nach einem Rückgang von 8 % im Jahr 2023. Der Absatz von Stillweinen schrumpft weiterhin, insbesondere in China, Japan und Australien. Schaumweine hingegen bieten positive Aussichten: Australien (jährliches Wachstum +2 %), China (+6 %) und Indien (+8 %) weisen zukünftiges Wachstumspotenzial auf.
Während mit einem weiteren Rückgang des Absatzvolumens zu rechnen ist, wird sich das Tempo verlangsamen, insbesondere aufgrund positiver Entwicklungen in Indien, den Philippinen, Thailand und Vietnam .
Bier: Vorbereitung auf die Erholung
Nach einem Rückgang von 3 % im Jahr 2024 wird erwartet, dass die Biermengen ihren Tiefpunkt erreichen, bevor sie ab 2026 wieder wachsen. Indien (CAGR +3 %) , Indonesien (+3 %) und Vietnam (+1 %) werden maßgeblich dazu beitragen, begünstigt durch eine junge, wachsende Bevölkerung und verbesserte wirtschaftliche Bedingungen.
Im Gegensatz dazu dürfte sich der Rückgang in Japan (-2%) und Australien (-1%) fortsetzen.
RTDs: Der hellste Wachstumsstern
Ready-to-Drink-Getränke (RTDs) sind die dynamischste Produktkategorie im asiatisch-pazifischen Raum. Ihr anhaltendes Wachstum wird durch Bequemlichkeit, Innovation und die Attraktivität für jüngere Konsumenten angetrieben. Japan , bereits Marktführer, wird bis 2029 voraussichtlich ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 3 % verzeichnen. Südkorea (+10 %) , Indien (+6 %) und China (+2 %) tragen ebenfalls zu dieser positiven Entwicklung bei.
Obwohl der australische Markt für trinkfertige Getränke (RTD) gesättigt ist, bleibt die allgemeine Entwicklung dieser Kategorie im asiatisch-pazifischen Raum positiv und auf Expansion ausgerichtet.
Fazit: Chancen durch Agilität
Der Markt für alkoholische Getränke im asiatisch-pazifischen Raum tritt in eine wertorientierte Phase ein, in der Premiumisierung keine universelle Strategie mehr darstellt. Der Erfolg hängt vielmehr von anpassungsfähigen Strategien ab, die auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnitten sind – sei es die Nutzung demografischer Entwicklungen in Indien und Südostasien, die Neuausrichtung der Premiumpositionierung in China oder Innovationen bei Ready-to-Drink-Getränken und Spirituosen.
Markeninhaber, die investiert bleiben und flexibel agieren, sind am besten gerüstet, um in dem sich wandelnden Umfeld der Region Wachstumspotenziale zu erschließen.
Quelle: IWSR