Der globale Markt für destillierte Getränke und Spirituosen durchläuft im Jahr 2024 eine entscheidende Anpassungsphase, wie aus dem umfassenden Bericht von Vinetur mit dem Titel „Analyse des globalen Marktes für destillierte Getränke und Spirituosen 2024: Trends, Handel, Konsum, Produktion und Wettbewerbslandschaft“ hervorgeht, der am 7. Mai 2025 veröffentlicht wurde.
Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2023 zeigt der Spirituosensektor weiterhin eine verhaltene Entwicklung sowohl im Volumen als auch im Wert, beeinflusst durch sich ändernde Konsumgewohnheiten, wirtschaftliche Unsicherheit und sich entwickelnde Handelsdynamiken.
Marktverengung und veränderte Konsummuster
Im Jahr 2023 sanken die weltweiten Absatzmengen alkoholischer Getränke um 1 %, und obwohl der Gesamtmarktwert moderat um 2 % stieg, verlangsamte sich das Wachstum. Dieser Trend setzte sich 2024 fort: Die Absatzmengen internationaler Spirituosen gingen in wichtigen Märkten – mit Ausnahme lokal dominanter Getränke wie chinesischem Baijiu und japanischem Shochu – erneut um rund 1 % zurück, sodass die Gesamtmengen 2 % unter dem Niveau vor der Pandemie lagen.
Der weltweite Konsum von Spirituosen erreichte 2023 38,1 Milliarden Liter mit einem Einzelhandelswert von 811,26 Milliarden US-Dollar. Dieses Volumen ging 2024 weiter zurück, insbesondere in etablierten Märkten, da sich die Prioritäten der Verbraucher von Premiumprodukten hin zu preisgünstigen Angeboten verlagerten. Während der Boom der Premium-Spirituosen der vergangenen Jahre an Dynamik verliert, trotzen bestimmte Segmente wie Tequila, Ready-to-Drink-Cocktails (RTD) und Craft-Spirituosen diesem Trend und verzeichnen ein stetiges Wachstum. Die Kategorie der alkoholarmen und alkoholfreien Getränke (NoLo) gewinnt weiterhin an Beliebtheit, insbesondere bei gesundheitsbewussten, jüngeren Konsumenten.
Handel und Produktion: Druckpunkte und strategische Verschiebungen
Der internationale Handel mit Spirituosen (HS-Code 2208) legte 2023 leicht zu und erreichte 42,9 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 1,79 % gegenüber dem Vorjahr. Großbritannien, Frankreich und Mexiko blieben die wichtigsten Exporteure und profitierten dabei von bekannten Produkten wie Scotch Whisky, Cognac und Tequila. Auf der Importseite dominierten die USA, China und Singapur die Nachfrage, angetrieben durch das anhaltende Interesse an Premium- und Craft-Spirituosen.
Dennoch wird der Ausblick durch geopolitische Spannungen und die Gefahr von Handelskriegen getrübt, die die Warenströme im Jahr 2025 beeinträchtigen könnten. Zwar bieten Abkommen wie CAFTA-DR und die bilateralen Verhandlungen zwischen Großbritannien und Indien eine gewisse Entlastung, doch der Welthandel bleibt anfällig.
Auf Produktionsebene wird der Wert der weltweiten Spirituosenproduktion im Wirtschaftsjahr 2024/2025 auf 128,9 Milliarden US-Dollar geschätzt. Europa, allen voran Großbritannien, spielt weiterhin eine zentrale Rolle, gefolgt von den USA, China und Indien. Inflationsdruck, steigende Inputkosten und klimabedingte Herausforderungen zwingen die Hersteller, Nachhaltigkeit und Innovation in ihre Betriebsabläufe zu integrieren. Trotz des Anstiegs der registrierten Brennereien – weltweit 16.703 im Jahr 2025, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,7 % seit 2020 – bleibt der Markt stark konsolidiert. Branchenriesen wie Diageo, Pernod Ricard und Suntory Holdings kontrollieren über 20 % des weltweiten Spirituosenvolumens.
Neue Trends und Wachstumssegmente
Während der Gesamtmarkt stagniert, zeichnen sich einige Lichtblicke ab:
- Tequila und Spirituosen auf Agavenbasis: Diese entwickeln sich weiterhin besser als der Gesamtmarkt, insbesondere in den USA, und erobern neue Märkte.
- Trinkfertige Cocktails (RTDs): RTDs vereinen Komfort mit Qualität und haben dank ihrer Portabilität und Innovation das Interesse der Verbraucher geweckt.
- Handwerklich hergestellte Spirituosen: Diese in kleinen Chargen produzierten und auf Authentizität ausgerichteten Angebote sprechen anspruchsvolle Konsumenten an, die nach besonderen Erlebnissen suchen.
- NoLo Beverages: Auf der Welle des Wellness-Trends reitend, werden NoLo-Spirituosen und -Cocktails immer beliebter, insbesondere in urbanen und entwickelten Märkten.
Unternehmensstrategie und M&A-Aktivitäten
2024 erlebte der Markt für Fusionen und Übernahmen (M&A) einen Aufschwung, da Unternehmen ihre Marktpositionen festigen und wachstumsstarke Segmente sichern wollten. Strategische Verkäufe von leistungsschwachen Marken finanzieren Investitionen in Premium-, Ready-to-Drink- und NoLo-Kategorien. Auch das Interesse von Private-Equity-Gesellschaften steigt, was auf langfristiges Vertrauen in den Spirituosensektor hindeutet.
Herausforderungen und Prognose bis 2028
Mehrere makroökonomische Faktoren werden die Entwicklung der Branche in den kommenden Jahren prägen:
- Verbraucherverhalten: Eine verstärkte Kontrolle des Alkoholkonsums, insbesondere in entwickelten Märkten, lenkt den Fokus auf NoLo-Produkte und gesündere Alternativen.
- Wirtschaftlicher Druck: Inflation, Kostenschwankungen und ein verlangsamtes Wachstum des verfügbaren Einkommens beeinflussen Kaufentscheidungen und Markentreue.
- Geopolitische Volatilität: Handelsstörungen und politische Kurswechsel stellen weiterhin eine ständige Bedrohung dar, obwohl regionale Handelsrahmen dazu beitragen können, einige Auswirkungen abzufedern.
- Nachhaltigkeit: Klimawandel und Umweltverantwortung treiben Investitionen in grüne Technologien, Ressourceneffizienz und transparente Beschaffung voran.
Die Prognose für 2023–2028 deutet auf ein moderates jährliches Wachstum von 1 % sowohl beim Absatzvolumen als auch beim Absatzwert alkoholischer Getränke hin, wobei Wachstumstreiber aufstrebende Märkte wie Indien und China sein werden. Chancen bieten sich bei Premium-Tequila, Ready-to-Drink-Getränken und innovativen NoLo-Produkten, wobei die Hersteller flexibel auf die sich verändernde Marktdynamik reagieren müssen.
Quelle: Vinetur