Im Jahr 2024 sind in den etablierten Märkten für alkoholische Getränke vorherrschende Trends der Mäßigung und des Downstream-Konsums zu beobachten, während sich in den Entwicklungsländern und bei den Millennials in den USA bessere Aussichten abzeichnen.
Diese Trends werden in der Bevtrac 2024 Wave 1 Consumer Insights-Studie von IWSR hervorgehoben, die die Verbraucherstimmung und -einstellung zu alkoholischen Getränken im ersten Halbjahr 2024 in 15 Schlüsselmärkten vergleicht.
Nastya Timofeeva , Senior Consumer Insights Manager bei IWSR , nennt einen zunehmenden Fokus auf Gesundheit, Konsum zu Hause und wirtschaftlichen Druck als Hauptgründe für den Trend zum Konsum minderwertigerer Getränke. Die Kombination aus gesundheitlichen Bedenken und knapper werdenden Haushaltsbudgets hat viele Konsumenten dazu veranlasst, Alkohol als Luxusgut zu betrachten, ihre Ausgaben dafür einzuschränken und diese neuen Gewohnheiten beizubehalten.
Timofeeva kommentiert: „Dieser grundlegende Strukturwandel hin zu einem gemäßigteren Konsum wird sich fortsetzen, wobei die Absatzmengen auch 2024 unter Druck bleiben werden. Allerdings dürfte eine Verbesserung der finanziellen Lage der Verbraucher den Premiumisierungstrend ‚weniger, aber besser‘, der die letzten fünf Jahre geprägt hat, wiederbeleben.“
Gedämpfte Stimmung in reifen Märkten
In etablierten Märkten für alkoholische Getränke, insbesondere in Europa, ist eine deutliche Erholung der Stimmung und des Finanzvertrauens im Jahresvergleich zu verzeichnen. Die Ausgaben für Alkohol bleiben jedoch weiterhin verhalten, was den zunehmenden Einfluss des Trends zu einem moderateren Alkoholkonsum widerspiegelt. Verbraucher in diesen Märkten konzentrieren sich verstärkt auf Wohlbefinden, gesundheitliche Vorteile und die Reduzierung des Alkoholkonsums.
Die neue Normalität: Mäßigung
Das während der Covid-19-Pandemie beobachtete moderatere Konsumverhalten verfestigt sich nun. Viele Verbraucher legen Wert auf ihr allgemeines Wohlbefinden und reduzieren ihren Alkoholkonsum. Daten von Bevtrac zeigen, dass 50 % derjenigen, die ihren Konsum reduzieren, dies aus Gründen des Wohlbefindens tun, 30 % aus wirtschaftlichen Gründen und 20 % aus gesundheitlichen Bedenken. Dies hat zu einer Verringerung der Häufigkeit, Intensität und Menge des Alkoholkonsums geführt.
Schrumpfende Repertoires und geringerer Konsum
Erstmals zeigen Daten von Bevtrac, dass sich das Trinkrepertoire jüngerer Konsumenten mit niedrigem Alkoholkonsum (LDA+) verkleinert, insbesondere in Brasilien, Südafrika und Großbritannien. Parallel dazu steigt außerhalb der USA der Konsum von hochprozentigen alkoholischen Getränken, vor allem Spirituosen. In den USA besuchen Millennials wieder vermehrt Gastronomiebetriebe und treffen sich mit Freunden, was zu einem geringeren Alkoholkonsum beiträgt.
Alkoholfreie Produkte gewinnen an Beliebtheit
Der Trend zu einem gemäßigteren Konsum beschleunigt die Nachfrage nach alkoholfreien Produkten, insbesondere nach alkoholfreiem Bier. Alkoholfreie Produkte sind die einzige Kategorie, die im ersten Halbjahr 2024 in allen 15 Bevtrac-Märkten einen positiven Netto-Rückruf verzeichnet. Die Zahl der Konsumenten alkoholfreier Getränke ist in Großbritannien, Indien, China und den USA gestiegen, wobei Millennials und Konsumenten mit höherem Einkommen diesen Trend vorantreiben.
Laut IWSR-Marktdaten wird für alle alkoholfreien Getränkekategorien in den T15-Märkten ein durchschnittliches jährliches Volumenwachstum von +5 % im Zeitraum 2023-28 prognostiziert, wobei Bier um +6 %, Wein um +5 % und Spirituosen um +10 % wachsen.
US-Millennials geben wieder Geld aus
Die US-amerikanischen Millennials zeigen ein deutlich gestiegenes finanzielles Selbstvertrauen, was zu einem vermehrten Konsum von Spirituosen führt, insbesondere von Premium-Whiskys und alkoholfreien Alternativen. Diese Altersgruppe kehrt in Bars und Restaurants zurück, belebt ihre sozialen Gewohnheiten wieder und trägt so zur Beliebtheit hochpreisiger Whiskys bei.
Gegensätzliche Trends in Indien und China
Die anhaltenden wirtschaftlichen Bedenken belasten das Verbrauchervertrauen in China und Taiwan, wo Lagerabbau und der Kauf günstigerer Produkte deutlich zu beobachten sind. Im Gegensatz dazu verzeichnet Indien ein starkes Wachstum beim Gesamtabsatz alkoholischer Getränke, wobei sich in den meisten Kategorien eine Premiumisierung abzeichnet. Laut IWSR-Marktdaten wird in Indien ein robustes Mengen- und Wertwachstum prognostiziert, wobei das Premiumsegment (TBA) im Zeitraum 2023–2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von +8 % (Menge) bzw. +9 % (Wert) zulegen wird.
Super-Premium treibt die Premiumisierungsevolution voran
Der anhaltende Trend zur Premiumisierung dürfte sich fortsetzen, wobei Produkte im oberen Preissegment eine höhere Widerstandsfähigkeit aufweisen. In den letzten zwölf Monaten ist der Anteil der Konsumenten, die Super-Premium-Produkte konsumieren, in den USA und China gestiegen, während er in Großbritannien und Taiwan leicht zurückging. Finanzstarke Konsumenten in den USA und China geben mit höherer Wahrscheinlichkeit Geld für Super-Premium-Produkte aus, obwohl selbst diese Konsumenten in China insgesamt einen Rückgang ihrer Alkoholausgaben verzeichnen.
Abschluss
Die Trends zu Mäßigung und dem Umstieg auf günstigere Produkte prägen die Märkte für alkoholische Getränke im Jahr 2024. Während die Konsumausgaben in etablierten Märkten weiterhin verhalten sind, zeigen sich in Entwicklungsländern und bei wichtigen Zielgruppen wie den Millennials in den USA vielversprechende Entwicklungen. Die zunehmende Beliebtheit alkoholfreier Produkte und der anhaltende Trend zur Premiumisierung unterstreichen die sich wandelnden Verbraucherpräferenzen in der globalen Getränkeindustrie.
Quelle: IWSR