Die OIVE-Analyse der INE-Daten zeigt ein auf 0,9 % verlangsamtes Umsatzwachstum, das eher durch Dienstleistungen als durch Produktverkäufe getrieben wurde, während sinkende Kosten den Betriebsgewinn steigerten.
Spanische Weingüter schlossen das Jahr 2024 mit dem höchsten Umsatz ihrer Geschichte ab, doch dieser Anstieg ging mit einer geringeren Anzahl an Unternehmen, niedrigeren Kapitalinvestitionen und einem Rückgang der Produktverkäufe einher. Die Analyse der Spanischen Interprofessionellen Weinorganisation (OIVE), die auf der Strukturerhebung der Unternehmen des Nationalen Statistikinstituts (INE) basiert, beziffert den Umsatz des Sektors auf 8.566,8 Millionen Euro, was einem Anstieg von 0,9 % gegenüber 2023 entspricht.
Rekordumsatz, aber das Wachstum schwächt sich ab
Der Anstieg entspricht 76,6 Millionen Euro in einem Jahr, eine bescheidene Zahl im Vergleich zu den Vorjahren. Nach dem Rückgang zwischen 2018 und 2020 verzeichnete der Sektor vier Jahre in Folge Wachstum: 7.829,5 Millionen Euro im Jahr 2021, 8.271 Millionen Euro im Jahr 2022, 8.490,2 Millionen Euro im Jahr 2023 und 8.566,8 Millionen Euro im Jahr 2024. Der aktuelle Wert liegt 17,2 % über dem von 2020, aber nur 1,8 % über dem von 2018.
Die Verlangsamung zeigt sich in den jährlichen Wachstumsraten: rund 7,1 % im Jahr 2021, 5,6 % im Jahr 2022, 2,7 % im Jahr 2023 und 0,9 % im Jahr 2024. Der jährliche Zuwachs schrumpfte ebenfalls von 519,3 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 76,6 Millionen Euro im letzten Geschäftsjahr.
Langfristig betrachtet ist der Sektor heute weit größer als vor drei Jahrzehnten. Der Umsatz lag 1993 bei 2.559,1 Millionen Euro, und die OIVE schätzt, dass er sich seitdem mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4 % mehr als verdreifacht hat.
Dienstleistungen, nicht Produktverkäufe, trieben das Ergebnis
Das Wachstum verlief nicht einheitlich über alle Aktivitäten hinweg:
- Produktverkäufe fielen um 0,9 % von 7.716,5 Millionen Euro auf 7.650,4 Millionen Euro.
- Warenverkäufe stiegen um 0,3 % auf 600,8 Millionen Euro.
- Dienstleistungserlöse sprangen um 81 % von 174,4 Millionen Euro auf 315,7 Millionen Euro.
Der Anstieg der Dienstleistungen um 141,3 Millionen Euro glich den Verlust von 66,1 Millionen Euro bei den Produktverkäufen mehr als aus. Dienstleistungen machen nun etwa 3,7 % des Gesamtumsatzes aus: immer noch wenig, aber entscheidend für das Ergebnis von 2024.
Die gesamten betrieblichen Erträge, eine separate Kennzahl, erreichten 8.858,1 Millionen Euro, ein Plus von 0,4 %. Die Betriebssubventionen stiegen um 1,3 % auf 124,7 Millionen Euro, während sonstige betriebliche Erträge um 20,5 % auf 138,7 Millionen Euro und die aktivierten Eigenleistungen um 20,8 % auf 27,9 Millionen Euro sanken.
Niedrigere Kosten steigern die Profitabilität
Die Ausgaben entwickelten sich günstiger. Der gesamte betriebliche Aufwand sank um 4 % auf 8.399,4 Millionen Euro, nach 8.750,6 Millionen Euro im Jahr 2023. Die Reduzierung um 351,2 Millionen Euro beendete eine dreijährige Serie von Anstiegen.
Der größte Rückgang entfiel auf Rohstoffe und andere Materialien, die um 5,9 % von 4.865,9 Millionen Euro auf 4.578,2 Millionen Euro sanken, also 287,7 Millionen Euro weniger. Dieser Posten machte 53,4 % des Umsatzes aus, verglichen mit 57,3 % im Jahr 2023. Nach dem Anstieg von 3.983,2 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 4.865,9 Millionen Euro im Jahr 2023 liegt der Rohstoffverbrauch nun sogar 7,2 % unter den 4.933,3 Millionen Euro von 2018, obwohl der Umsatz von 2024 bereits den Wert jenes Jahres übertrifft.
Weitere bemerkenswerte Entwicklungen:
- Der gesamte Material- und Fremdleistungsaufwand sank um 8,5 % auf 5.139,3 Millionen Euro.
- Der Warenverbrauch ging um 14 % auf 385,3 Millionen Euro zurück, und die von anderen Unternehmen erbrachten Leistungen sanken von 303,7 Millionen Euro auf 175,8 Millionen Euro.
- Fremdleistungen wuchsen um 2,9 % auf 1.574,6 Millionen Euro.
- Die Bestandsveränderung sank um 79,5 % von 237,1 Millionen Euro auf 48,7 Millionen Euro. Dies spiegelt die Veränderung während des Jahres wider, nicht den Gesamtwert der Bestände.
Infolgedessen stieg das operative Bruttoergebnis (vor Abschreibungen) um 29,5 % von 727,6 Millionen Euro auf 941,9 Millionen Euro, eine Verbesserung um 214,3 Millionen Euro. Dies übertrifft das Jahr 2021 (914,5 Millionen Euro) und 2022 (915,8 Millionen Euro), bleibt aber unter dem Wert von 2018 (992,3 Millionen Euro). Der Betriebsgewinn erreichte 458,7 Millionen Euro gegenüber 72,3 Millionen Euro im Vorjahr. Das operative Bruttoergebnis entspricht nicht dem Nettogewinn.
Weniger Unternehmen, stabile Beschäftigung
Die finanzielle Erholung fiel mit einem leichten Rückgang der Anzahl der Produzenten zusammen. Im Jahr 2024 waren 3.988 Unternehmen tätig, 50 weniger als 2023 (-1,2 %), womit die Zahl der Unternehmen im Sektor wieder unter die 4.000er-Marke fiel. Jüngste Zahlen zeigen Schwankungen: 4.071 im Jahr 2019, 3.839 im Jahr 2020, 4.038 im Jahr 2021, 3.994 im Jahr 2022 und 4.038 im Jahr 2023. Dennoch sind es 279 mehr als im Jahr 2015 (3.709). Der durchschnittliche Umsatz pro Unternehmen stieg auf etwa 2,15 Millionen Euro, von 2,10 Millionen Euro im Jahr 2023.
Die Beschäftigung blieb mit 32.144 Personen nahezu unverändert, 39 weniger als ein Jahr zuvor (-0,1 %). Hinter dieser Stabilität stehen zwei gegensätzliche Trends: die bezahlte Beschäftigung stieg um 2,2 % auf 30.210, während die unbezahlte Beschäftigung um 26,4 % auf 1.934 sank. Die geleisteten Stunden der bezahlten Mitarbeiter nahmen um 2,1 % auf 51,062 Millionen zu. Im Vergleich zu 2015, als 24.413 Personen beschäftigt waren, hat der Sektor 7.731 Beschäftigte mehr.
Die Personalkosten stiegen weiter an und erreichten 1.186,2 Millionen Euro. Die Löhne und Gehälter wuchsen um 4,6 % auf 927,1 Millionen Euro, und die Sozialversicherungsbeiträge stiegen um 5,9 % auf 258,6 Millionen Euro. Seit 2015, als die Gesamtsumme bei 762,5 Millionen Euro lag, sind die Personalkosten um etwa 55,6 % gestiegen.
Exporte machen etwas mehr als die Hälfte des Umsatzes aus
Auslandsumsätze waren ein Schlüsselfaktor. Die Weingüter erwirtschafteten 4.348,2 Millionen Euro außerhalb Spaniens, ein Anstieg um 85,6 Millionen Euro (2 %), während die Inlandsumsätze um 0,2 % auf 4.218,6 Millionen Euro zurückgingen. Exporte machten somit etwa 50,8 % des Umsatzes aus, gegenüber 49,2 % auf dem heimischen Markt, und übertrafen den Inlandsumsatz um 129,6 Millionen Euro.
Der spanische Markt blieb nach der Erholung des Vorjahres (3.808,8 Millionen Euro im Jahr 2022 und 4.227,6 Millionen Euro im Jahr 2023) unverändert. Er liegt weiterhin etwa 21,7 % unter dem Höchststand von etwa 5.387 Millionen Euro.
- Europäische Union: Die Umsätze wuchsen um 5 % auf 1.332,2 Millionen Euro, 63 Millionen Euro mehr als 2023, etwa 15,6 % des Gesamtumsatzes. Nach drei aufeinanderfolgenden Wachstumsjahren seit den 1.174,8 Millionen Euro im Jahr 2021 liegt der Wert noch weit von den 1.658,5 Millionen Euro des Jahres 2019 entfernt. Die OIVE stellt fest, dass frühere Schwankungen mit gelegentlichen Anstiegen bei Fasswein-Exporten in EU-Länder zusammenhängen könnten.
- Drittländer: 3.016,1 Millionen Euro, ein Anstieg von 0,8 % gegenüber 2.993,3 Millionen Euro, etwa 35,2 % des Gesamtumsatzes. Der Wert sprang von 1.531,9 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 2.642,9 Millionen Euro im Jahr 2021 und 3.214,1 Millionen Euro im Jahr 2022, fiel dann 2023 um 6,9 %, bevor er sich 2024 teilweise erholte. Laut OIVE spiegelt dieses Wachstum eine stärkere Marktdiversifizierung wider.
Rückläufige Investitionen trotz besserer Ergebnisse
Die verbesserten Ergebnisse wurden nicht durch höhere Investitionen begleitet. Die Nettoinvestitionen in Sachanlagen fielen um 7,2 % auf 444,1 Millionen Euro, nach 478,5 Millionen Euro im Jahr 2023 und 524 Millionen Euro im Jahr 2022, was einem kumulierten Rückgang von etwa 15,2 % über zwei Jahre entspricht. Dies entsprach etwa 5,2 % des Umsatzes, verglichen mit 5,6 % im Vorjahr, und liegt 30,7 % unter den 641,2 Millionen Euro, die 2015 investiert wurden.
Nach Kategorien:
- Grundstücke: minus 45,4 % auf 21,4 Millionen Euro
- Maschinen: minus 12,7 % auf 90,4 Millionen Euro
- Technische Anlagen: minus 4,1 % auf 97,3 Millionen Euro
- Sonstige Sachanlagen: minus 7,1 % auf 132,8 Millionen Euro
- Bauwerke: plus 11,8 % auf 102,3 Millionen Euro
- Immaterielle Vermögenswerte: plus 169,4 %, von 12,5 Millionen Euro auf 33,7 Millionen Euro
Quelle: Vinetur