Der Markt für alkoholfreie und alkoholarme Getränke befindet sich in einer Phase des tiefgreifenden Wandels und der Expansion, angetrieben durch veränderte Konsumgewohnheiten und die zunehmende Beliebtheit alkoholfreier Getränke.
In zehn Schlüsselmärkten wird für dieses Segment bis 2028 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von +4 % prognostiziert. Alkoholfreie Getränke führen dabei mit +7 % das Wachstum an, während die Absatzmengen alkoholarmer Getränke weitgehend stagnieren. Allein die Kategorie der alkoholfreien Getränke soll bis 2028 ein zusätzliches Wachstum von über 4 Milliarden US-Dollar generieren.
Erkenntnisse aus der strategischen Studie 2024 des IWSR
Die neuesten Ergebnisse der IWSR-Strategiestudie „Alkoholfrei und alkoholarm 2024“ zeigen eine klare Präferenz der Verbraucher für alkoholfreie Produkte: Zwischen 2022 und 2024 stiegen 61 Millionen neue Käufer in diese Kategorie ein, verglichen mit 38 Millionen bei alkoholarmen Alternativen. Dieser Trend ist in wichtigen Märkten wie Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan, Spanien, Südafrika, Großbritannien und den USA zu beobachten.
Eine jüngere, engagiertere Konsumentenbasis
Der Zustrom neuer Konsumenten ist im Vergleich zur Kernzielgruppe jünger, wobei die Generation Z und die Millennials eine höhere Konsumhäufigkeit und -intensität aufweisen. Auffällig ist der Rückgang der Alkoholkäufe bei Nicht- bzw. Wenigkonsumenten, insbesondere bei Bier und Wein. In diesen zehn Schlüsselmärkten ist der Pro-Kopf-Verbrauch von reinem Alkohol auf 80 % des Niveaus von 2000 gesunken, was einen breiteren Trend zu Mäßigung und veränderten Lebensgewohnheiten widerspiegelt.
Jenseits der Mäßigung: Geschmack, Verfügbarkeit und Markenattraktivität
Mit zunehmender Reife des Segments der alkoholfreien und alkoholreduzierten Getränke treiben neben der Mäßigung des Alkoholgehalts auch andere Faktoren wie Geschmack, Verfügbarkeit und Markendifferenzierung das Wachstum an. Neue alkoholfreie Kategorien wie Sprudeltees und Hopfenwasser gewinnen an Bedeutung und spiegeln den Wunsch der Verbraucher nach Vielfalt und Qualität wider.
„Mit zunehmender Reife des Marktes für alkoholfreie Produkte erwarten die Verbraucher mehr als nur die Abwesenheit von Alkohol. Sie wünschen sich Produkte, die in puncto Geschmack, Komplexität und Gesamterlebnis überzeugen“, erklärt Susie Goldspink, Leiterin der Abteilung für Einblicke in alkoholfreie und alkoholarme Getränke bei IWSR.
Markthighlights und regionales Wachstum
Die USA und Brasilien entwickeln sich zu wichtigen Wachstumsmärkten mit prognostizierten jährlichen Wachstumsraten (CAGR) von +18 % bzw. +10 % bis 2028. In den USA resultiert das Wachstum aus einer breiten Palette alkoholfreier Getränke, während in Brasilien der Fokus weiterhin auf Bier liegt. Auch kleinere Märkte wie Kanada und Australien werden voraussichtlich deutlich wachsen, mit jährlichen Wachstumsraten (CAGR) von +7,5 % bzw. +5 %.
Im Gegensatz dazu weisen Märkte wie Spanien, Südafrika und Deutschland ein langsameres Wachstum auf. Der Anteil alkoholfreier Getränke am gesamten Markt für alkoholische Getränke wird in den zehn wichtigsten Regionen bis 2028 voraussichtlich 3 % übersteigen, wobei sich der Anteil in den USA in diesem Zeitraum verdoppeln wird.
Veränderte Konsummuster
Die Generation Z, die gerade das gesetzliche Mindestalter für Alkoholkonsum erreicht hat, greift eher zu alkoholfreien Getränken wie Limonaden und Energy-Drinks, während ältere Generationen vermehrt Alkohol, insbesondere Bier und Cider, bevorzugen. Dieser Generationenwechsel beeinflusst die Markentreue: Jüngere Konsumenten zeigen eine stärkere Präferenz für bestimmte Marken und Geschmacksrichtungen als ältere Erwachsene, die eher sporadisch konsumieren.
Hindernisse und Chancen
Die Verfügbarkeit bleibt das größte Wachstumshindernis in aufstrebenden Märkten mit geringer oder keiner Verfügbarkeit wie Brasilien, Südafrika und den USA. In etablierten Märkten wie Spanien, Frankreich, Japan und Deutschland ist dieses Hindernis weniger ausgeprägt. Die Expansion im E-Commerce und im Gastgewerbe trägt allmählich zur Linderung der Verfügbarkeitsprobleme bei.
Die Preisgestaltung stellt zwar kein wesentliches Hindernis dar, birgt aber Wachstumspotenzial. In etablierten Märkten wie Großbritannien und Spanien trägt die Angleichung der Preise zwischen alkoholfreien und alkoholhaltigen Getränken dazu bei, dass diese Produktkategorie an Bedeutung gewinnt.
Innovationen treiben die Kategorie voran
Innovation ist ein Eckpfeiler des Wachstums im Segment der alkoholfreien und alkoholarmen Getränke. Marken wie Free AF nutzen funktionelle Inhaltsstoffe wie Afterglow, einen Pflanzenextrakt, der das wärmende Gefühl von Alkohol nachahmt. Auch Parch Spirits and Cocktails hat alkoholfreie Agavencocktails mit Adaptogenen wie Ashwagandha und L-Theanin auf den Markt gebracht.
Produkte, die von traditionellen alkoholischen Alternativen abweichen, wie zum Beispiel prickelnde Tees, Hopfenwasser und Switchels auf Essigbasis, gewinnen ebenfalls an Popularität und spiegeln eine wachsende Nachfrage nach einzigartigen und gesundheitsbewussten Alternativen wider.
Der Weg vor uns
Der Markt für alkoholfreie und alkoholarme Getränke steht vor einem nachhaltigen Wachstum, angetrieben von jüngeren, engagierteren Konsumenten und einer Welle innovativer Produkte. Da die Marken ihr Angebot kontinuierlich optimieren und marktspezifische Herausforderungen bewältigen, wird dieses Segment die globale Getränkelandschaft grundlegend verändern und sowohl die Erwartungen der Konsumenten erfüllen als auch Geschäftschancen eröffnen.
Quelle: IWSR