Die Kategorie der alkoholfreien und alkoholarmen Getränke hat eine dramatische Entwicklung durchgemacht und sich von einer Nische, die von Mäßigungstendenzen und gesundheitsbewussten Konsumenten getrieben wurde, zu einer globalen Kraft mit zunehmender Verbraucherkompetenz gewandelt.
Im Jahr 2024 verzeichnete die Kategorie erneut ein zweistelliges Wachstum und expandierte um 13 % in den zehn wichtigsten globalen Märkten: Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan, Südafrika, Spanien, Großbritannien und den USA. Dieser positive Trend ist auf einen deutlichen Anstieg der Nachfrage zurückzuführen: Laut der strategischen Studie „No- and Low-Alcohol“ von IWSR kamen zwischen 2022 und 2024 61 Millionen neue Konsumenten alkoholfreier und 38 Millionen neue Konsumenten alkoholarmer Getränke hinzu.
Dieser Trend zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Während das Gesamtvolumen alkoholischer Getränke bis 2028 voraussichtlich moderat um 1 % jährlich wachsen wird, dürften alkoholfreie Getränke dieses Wachstum mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 7 % deutlich übertreffen und innerhalb des gesamten Getränkesegments Marktanteile gewinnen. Das Wachstum wird hauptsächlich durch Bier getragen, aber zunehmend auch durch Innovationen bei Ready-to-Drink-Getränken, Wein, Spirituosen und verwandten Getränken unterstützt.
Ein Generationswechsel mit sich wandelnden Fahrern
Mäßigung und Gesundheit bleiben zwar grundlegende Motive für einen geringen oder gar keinen Alkoholkonsum, doch die Marktdynamik wird immer komplexer. „Es geht nicht mehr nur um Mäßigung“, betont Susie Goldspink, Senior Insights Manager für Ready-to-Drink-Getränke und alkoholfreie/alkoholarme Produkte. „Geschmack, Verfügbarkeit und Marke werden zu entscheidenden Faktoren, insbesondere bei jüngeren Konsumenten im gesetzlichen Trinkalter.“
Die Konsummuster spiegeln diesen demografischen Wandel wider. Allein in den USA kamen zwischen 2022 und 2024 37 Millionen Konsumenten alkoholfreier und 36 Millionen Konsumenten alkoholarmer Getränke hinzu. Brasilien verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Zuwachs von 13 Millionen alkoholfreien Konsumenten. Diese Zahlen fallen mit einem langfristigen Rückgang des Konsums von hochprozentigen alkoholischen Getränken zusammen. In den USA, Großbritannien, Japan und Kanada ging der Konsum hochprozentiger Getränke zurück, während der Absatz alkoholfreier und alkoholarmer Produkte stark anstieg.
Dieses wachsende Interesse ist nicht rein additiv. Immer mehr Konsumenten, die keinen oder nur wenig Alkohol konsumieren, ersetzen aktiv alkoholhaltige Getränke. Im Jahr 2024 gaben 30 % der Konsumenten in den zehn größten Märkten an, dass sie zuvor für denselben Anlass alkoholhaltige Getränke gewählt hätten – ein deutlicher Anstieg gegenüber 2022.
Generationentrends und breitere Repertoires
Alkoholfreies Bier, die etablierteste Unterkategorie, ist nach wie vor beliebt bei den Babyboomern und der Generation X, die sich längerfristig für diese Produkte interessieren. Die eigentliche Dynamik geht jedoch von den Millennials und der Generation Z aus. Diese jüngeren Konsumenten erkunden nicht nur häufiger ein breiteres Spektrum an Produktkategorien – darunter alkoholfreie Spirituosen, Wein und Ready-to-Drink-Getränke –, sondern bauen auch eher emotionale Bindungen zu Marken auf.
Insbesondere Millennials verfügen über ein breiteres Repertoire und ein höheres Ausgabepotenzial. Bis zu 57 % der Millennials lassen sich von Markenbekanntheit beeinflussen, verglichen mit 45 % der Babyboomer. Generation Z und Millennials bezeichnen Produkte mit geringem oder keinem Markenwert zudem häufiger als „Marken, die ihnen wichtig sind“ und „spannend“, was die Bedeutung von emotionaler Resonanz und sinnlicher Anziehungskraft unterstreicht.
Geschmack und Verfügbarkeit geben jetzt den Ton an
Mit steigender Produktqualität geben Verbraucher zunehmend den Geschmack als Hauptmotiv an. Laut einer Studie von IWSR aus dem Jahr 2024 sind schmackhaftere Alternativen ein wesentlicher Faktor für häufigen Konsum. Verfügbarkeit und Bekanntheit haben ebenfalls an Bedeutung gewonnen – insbesondere in Märkten wie den USA, wo neue Formate wie alkoholfreie Getränke florieren.
Gleichzeitig gewinnt die Markenbekanntheit zunehmend an Bedeutung. Im Jahr 2024 wählten 52 % der Verbraucher ein Produkt mit niedrigem oder keinem Schadstoffgehalt, weil es von einer bekannten Marke stammte (gegenüber 48 % im Jahr 2022), und 32 % gaben Geschmackspräferenzen als Grund an (gegenüber 28 %).
Ausblick bis 2028: Fortsetzung des Wachstums mit lokalen Besonderheiten
Mit Blick auf die Zukunft werden alkoholfreie Produkte ihre führende Position im wachsenden Marktsegment voraussichtlich beibehalten. Für Bier/Cider wird ein jährliches Wachstum von +7 %, für Ready-to-Drink-Getränke (RTDs) von +10 %, für Spirituosen von +7 %, für Wein von +5 % und für Getränke mit ähnlichem Alkoholgehalt von +3 % zwischen 2024 und 2028 prognostiziert. RTDs mit niedrigem Alkoholgehalt stechen innerhalb des Segments der alkoholarmen Getränke besonders hervor und sollen voraussichtlich um +17 % jährlich wachsen.
Die regionale Entwicklung wird unterschiedlich ausfallen. Während die USA, Brasilien, Kanada und Großbritannien voraussichtlich den größten Teil des Wachstums generieren werden – mit durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten (CAGR) zwischen +7 % und +18 % –, dürften Märkte wie Spanien, Deutschland und Südafrika ein langsameres Wachstum verzeichnen. Kleinere, aber vielversprechende Märkte wie Australien und Kanada bieten attraktives Wachstumspotenzial, während Brasilien und die USA weiterhin die größten Chancen bieten.
Interessanterweise verfolgen diese beiden Giganten gegensätzliche Geschäftsmodelle. Die USA profitieren von einer hohen Nachfrage in verschiedenen alkoholfreien Produktkategorien und größerer Innovationskraft, insbesondere bei jüngeren Konsumenten. Brasilien hingegen wird weiterhin vom alkoholfreien Bier geprägt sein, unterstützt durch intensive Werbemaßnahmen und groß angelegte Marketingkampagnen globaler Brauereien.
Abschluss
Bei alkoholfreien bzw. alkoholarmen Getränken geht es längst nicht mehr nur um Gesundheit oder Abstinenz. Es handelt sich um eine dynamische, wachsende Kategorie mit komplexen, altersbedingten Verhaltensmustern und einer starken Anziehungskraft sich wandelnder Verbraucherpräferenzen in Bezug auf Geschmack, Marke und Lebensstil. Da die Kategorie in neue Segmente expandiert und ihre emotionale Bindung zu jüngeren Konsumenten stärkt, wird ihr Einfluss auf den globalen Markt für alkoholische Getränke weiter zunehmen.
Quelle: IWSR