IWSR: Markt für alkoholische Getränke bleibt 2024 hinter den Erwartungen zurück

Der globale Markt für alkoholische Getränke blieb 2024 hinter den Erwartungen zurück und konnte diese aufgrund veränderter Verbrauchertrends, wirtschaftlicher Instabilität und anhaltender struktureller Herausforderungen in wichtigen Regionen nicht erfüllen.

Nach vorläufigen Daten von IWSR sanken die Gesamtmengen alkoholischer Getränke (TBA) in den 20 größten Märkten im Vergleich zu 2023 um 1 % und liegen damit 2 % unter dem Niveau vor der Pandemie.

Marktübersicht

Spirituosen (ohne nationale Spirituosen) und trinkfertige Getränke waren die einzigen Kategorien, die ein Wachstum verzeichneten. Im Gegensatz dazu sanken die Biermengen um 2 % und der Weinabsatz sogar um 21 % im Vergleich zu 2019. Der Gesamtmarkt blieb 2024 um 1–2 % hinter den prognostizierten Alkoholmengen zurück, was einem Defizit von über 300 Millionen Neun-Liter-Kisten entspricht.

Zu den wichtigsten Märkten mit schwacher Performance zählten die USA, China, Indien und Europa, die allesamt unter wirtschaftlichem Druck und sich wandelnden Konsumgewohnheiten litten.

Regionale Herausforderungen: China, Indien und darüber hinaus

Der chinesische Markt trug maßgeblich zum globalen Abschwung bei, wobei die Absatzmengen für TBA im Jahr 2024 um 4 % zurückgingen. Wirtschaftliche Schwäche und anhaltende Gastronomieschließungen wirkten sich negativ auf den Absatz von Bier, Cognac und Scotch aus. Indien, das zwar einen Teil der Verluste ausgleichen sollte, blieb trotz besserer Ergebnisse als andere wichtige Märkte hinter den Erwartungen zurück.

Schwellenländer wie Brasilien, Südafrika, Indien und Mexiko verzeichneten Wachstum, während die etablierten Märkte in den USA und China weiter schrumpften. Trotz einer Stabilisierung der Inflation in den entwickelten Regionen belasteten das langsame BIP-Wachstum und die anhaltend hohen Lebenshaltungskosten die verfügbaren Einkommen, was zu einem Rückgang der Alkoholverkäufe führte.

Veränderungen der Verbraucherpräferenzen und Premiumisierungstrends

Der Trend zur Premiumisierung kam 2024 zum Stillstand, da kostenbewusste Verbraucher ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis suchten.

• Der Biersektor verzeichnete einen Aufschwung im Premiumsegment, während die Nachfrage nach Wein im oberen Preissegment schwächer ausfiel.
• Bei den Spirituosen der Super-Premium-Plus-Kategorie sanken die Absatzmengen um mehr als 3 %, während das Preissegment ein leichtes Wachstum verzeichnete.
• Agavenspirituosen blieben zwar stark, verloren aber in den USA und Mexiko an Dynamik.
• Indischer Whisky, insbesondere im Segment der Single Malts, verzeichnete bemerkenswerte Zuwächse.

Champagner, Cognac und Malt Scotch Whisky waren besonders betroffen und dienten als Indikatoren für die wirtschaftliche Vorsicht der Verbraucher.

Kategorieleistung: Spirituosen, Wein und Bier

Spirituosen:

Der Gesamtabsatz von Spirituosen ging in den 20 größten Märkten um 3 % zurück. Bereinigt um nationale Spirituosen wie Baijiu und Shochu betrug der Rückgang weniger als 1 %, womit Spirituosen nach Ready-to-Drink-Getränken und Apfelwein die zweitstärkste Produktkategorie darstellten.

• Der US-Markt verzeichnete einen Rückgang von -4 %, wobei Agavenspirituosen die einzige Wachstumskategorie darstellten.
• Auch in Westeuropa und Lateinamerika gingen die Absatzmengen zurück.
• Im Gegensatz dazu verzeichneten Indien und die Philippinen ein Wachstum, wobei Indien das größte absolute Wachstum und die Philippinen das höchste prozentuale Wachstum aufwiesen.
• Bei Spirituosen der Super-Premium-Klasse war der Rückgang mit -3 % am stärksten, da wohlhabende Konsumenten ihre Luxuskäufe einschränkten.

Wein:

In den 20 wichtigsten Märkten sanken die Weinmengen um 4 %, wobei die Rückgänge in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und China besonders stark ausfielen. Selbst die Aufhebung der Zölle auf australische Weinimporte in China konnte die Nachfrage nicht ankurbeln. Spanien bildete eine der wenigen Ausnahmen: Dort führte der Wettbewerb bei den Preisen zu einem Anstieg des Stillweinkonsums.

• Der Absatz von Prosecco stieg weiter an, was auf den günstigen Preis und seine Rolle beim zunehmenden Konsum von Getränken am frühen Abend zurückzuführen ist.
• Champagner hatte mit sinkender Nachfrage zu kämpfen, da die Verbraucher zu preisgünstigeren Schaumweinalternativen griffen.

Bier & Mixgetränke:

Der Bierabsatz ging um 1 % zurück, hauptsächlich aufgrund schwächerer Verkäufe in China. Positive Entwicklungen in Brasilien, Mexiko und Teilen Europas konnten die Verluste jedoch teilweise ausgleichen.

• Die Segmente Premium- und Super-Premium-Biere konnten Marktanteile gewinnen, da sich die globalen Brauereien auf die Premiumisierung konzentrierten.
• Der Absatz von trinkfertigen Getränken stieg um 2 %, wobei die Kategorie in den meisten Märkten expandierte, mit Ausnahme von Australien, China, Indien und Großbritannien.
• Der Absatz von Hard Seltzern setzte sich fort, doch die gesamte Kategorie der trinkfertigen Getränke blieb widerstandsfähig.

Alkoholfreie und leichtere Alternativen gewinnen an Bedeutung

Der Trend zu einem moderateren Alkoholkonsum wirkte sich auch 2024 auf den traditionellen Alkoholkonsum aus und führte zu einer steigenden Nachfrage nach alkoholfreien und leichteren Alternativen.

• Das Segment der alkoholfreien Spirituosen übertraf das Segment der Spirituosen mit vollem Alkoholgehalt beim Wachstum.
• Obwohl alkoholfreie Produkte nur einen kleinen Anteil am Gesamtmarkt ausmachen, erfreuen sie sich bei gesundheitsbewussten Konsumenten zunehmender Beliebtheit.

Ausblick für 2025: Handelskriege und Marktunsicherheit

Trotz einiger Bereiche der Widerstandsfähigkeit deuten die Ergebnisse des IWSR darauf hin, dass das Jahr 2025 weitere Turbulenzen für die Getränkealkoholindustrie mit sich bringen könnte.

• Handelsspannungen und mögliche Zollerhöhungen zwischen den wichtigsten Volkswirtschaften könnten die Trends beim Alkoholkonsum verändern.
• Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden weiterhin Einfluss auf das Konsumverhalten haben, was Marktprognosen erschwert.
• Der Trend weg von Super-Premium-Spirituosen und die anhaltenden Schwierigkeiten des Weinsegments dürften sich fortsetzen, während Ready-to-Drink-Getränke und alkoholfreie Alternativen weiterhin wichtige Wachstumssegmente bleiben könnten.

„Trotz einiger Hoffnungsschimmer überwogen 2024 die Tiefpunkte“, sagte Emily Neill, COO für Forschung und Betrieb bei IWSR. „Mit Blick auf die Zukunft muss sich die Branche auf weitere Störungen einstellen, da die Gefahr von Handelskriegen groß ist und möglicherweise dramatische Veränderungen bei den Alkoholkonsumgewohnheiten auslösen könnte.“

Quelle: IWSR