Laut Daten von IWSR entwickelt sich Indien aufgrund seiner riesigen Bevölkerung, der schnell steigenden Einkommen und seiner zunehmend globalen Ausrichtung in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Wachstumsmarkt für alkoholische Getränkemarken.
Das Land ist zusammen mit Mexiko und Brasilien bereit, die nächste Welle des globalen Wachstums anzuführen und den Schwerpunkt von traditionellen Märkten wie den USA und China wegzuverlagern.
Verschiebung der globalen Wachstumsachse
Indiens Bedeutung in der globalen Getränkealkoholindustrie wächst. Von 2021 bis 2022 entfiel ein Drittel des weltweiten Wachstums des Absatzvolumens alkoholischer Getränke auf das Land. Dies wurde durch die nahezu vollständige Erholung des Biermarktes und ein signifikantes Wachstum bei Spirituosen begünstigt. Konsumenten greifen zunehmend zu höherwertigen Whiskysorten, und ähnliche Trends zeichnen sich auch bei Kategorien wie Brandy, Rum, Wodka und Gin ab. In den nächsten fünf Jahren wird Indien voraussichtlich zu einem wichtigen Wachstumstreiber für alkoholische Getränke werden und die USA und China als wichtigste Wachstumsmärkte ablösen.
Obwohl Chinas TBA-Volumen von 2022 bis 2027 voraussichtlich stagnieren wird, bleibt das Land neben den USA ein wichtiger Werttreiber. Der TBA-Wert in China soll in diesem Zeitraum um 41,7 Milliarden US-Dollar wachsen. Indiens rasantes Wachstum deutet jedoch darauf hin, dass es China bald herausfordern könnte, auch wenn es einige Zeit dauern wird, bis es Chinas Größenordnung erreicht.
Premiumisierung gewinnt an Dynamik
Indiens wachsende Mittelschicht, steigende verfügbare Einkommen und die Markterholung nach der Pandemie haben eine Premiumisierungswelle in allen Kategorien alkoholischer Getränke ausgelöst. Jason Holway, Marktanalyst bei IWSR, stellt fest, dass höherwertige Produkte mittlerweile weit verbreitet sind und Verbraucher bereit sind, für bessere Alternativen mehr zu bezahlen.
„Die Nachfrage entwickelt sich in allen Getränkekategorien positiv, wobei sich dunkle Spirituosen besonders gut verkaufen“, erklärt Holway. „Die Verbraucher greifen vermehrt zu höherwertigen Produkten, insbesondere bei Schaumweinen, Whisky und Agavenspirituosen.“
Importierter Scotch Whisky, insbesondere abgefüllter Scotch, hat den dramatischsten Anstieg der Premiumisierung erlebt. Seit der Jahrtausendwende haben sich die Verkaufszahlen von Scotch in Indien verzwanzigfacht. Allein von 2020 bis 2022 haben sich die Verkäufe fast verdoppelt, angetrieben von der Nachfrage nach Premium- und Super-Premium-Single-Malts. IWSR-Verbraucherdaten von Ende 2022 bestätigen diesen Trend: 37 % der Konsumenten in Kolkata kaufen teurere Flaschen Scotch. Dieser Trend zum Kauf höherwertiger Produkte beschränkt sich nicht nur auf Whisky: 28 % der Konsumenten in Mumbai trinken mehr Wein als im Vorjahr.
Die Premiumisierung ist auch in anderen Spirituosenkategorien deutlich erkennbar. Gin, Rum und Tequila konnten ihre während der Pandemie erzielten Zuwächse weiter ausbauen. Rund 30 % der Konsumenten in Mumbai trinken mittlerweile wöchentlich Gin oder Rum, während 24 % vermehrt Tequila konsumieren. Unterstützt wird diese Entwicklung durch die wachsende Zahl exklusiver Cocktailbars, die sich einst auf Delhi und Mumbai beschränkten und nun in andere urbane Zentren expandieren.
Sich wandelnde Konsummuster
Indische Konsumenten legen beim Essen und Trinken in Restaurants und Bars zunehmend Wert auf qualitativ hochwertige Erlebnisse. Laut einer Umfrage vom Februar 2023 priorisierten 60 % der indischen Alkoholkonsumenten beim Auswärtsessen „das Beste vom Besten“ gegenüber Kosteneinsparungen. Diese Ausgabebereitschaft spiegelt veränderte Gewohnheiten nach der Pandemie wider. Abhishek Khaitan, Geschäftsführer von Radico Khaitan, erklärt: „Während der Covid-Pandemie entwickelten die Menschen zu Hause einen Geschmack für hochwertige Produkte, und diese Gewohnheit hat sich gehalten.“
Holway hebt hervor, dass importierte Alkoholmarken in Indien zwar weiterhin stark nachgefragt sind, einheimische Marken aber rasant an Bedeutung gewinnen. Indische Konsumenten, insbesondere jüngere Erwachsene, erkennen die Vorteile lokal hergestellter Premiumprodukte zunehmend an und sind stolz darauf. Diese Entwicklung führt zu einer positiven Dynamik, von der sowohl importierte als auch einheimische Premiummarken profitieren. Der Absatz importierter Spirituosen hat sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt, während sich der Absatz von in Indien hergestelltem Whisky im Premiumsegment verdreifacht hat.
Die Auswirkungen der Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und Indien
Ein Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und Indien könnte die Nachfrage nach importierten Spirituosen, insbesondere nach schottischem Whisky, durch den Abbau von Zöllen weiter ankurbeln. Die Verhandlungen werden jedoch durch verschiedene Faktoren erschwert, darunter die Berücksichtigung des Meistbegünstigungsstatus Australiens, unterschiedliche Steuersätze auf Ebene der Bundesstaaten und verschiedene Klassifizierungen von importiertem Scotch Whisky.
Trotz der Komplexität könnte ein Freihandelsabkommen den Markt für in Schottland abgefüllten (BIO) Scotch, der in Indien beliebt ist, ankurbeln. Dennoch stellt das komplexe regulatorische Umfeld Indiens, in dem jeder Bundesstaat unterschiedliche Regelungen hat, weiterhin eine Herausforderung für lokale und internationale Marken dar.
Indiens Aufstieg, Chinas Herausforderungen
Während Indien vor einem rasanten Wachstum steht, präsentiert sich China einem differenzierteren Marktumfeld. Shirley Zhu, Forschungsdirektorin bei IWSR, merkt an, dass die Premiumisierung in China zwar weiterhin stattfindet, insbesondere bei lokal produzierten Premiumweinen und hochwertigem Baijiu, der Markt sich aber weiterentwickelt. Der Hype um schottische und japanische Whiskys mit hohem Reifealter hat nachgelassen, und die Verbraucher reagieren preissensibler.
Nach der Pandemie verlief Chinas Erholung langsamer als erwartet, da die Verbraucher ihr Konsumvertrauen nur zögerlich wiederherstellen. Trotzdem hält der Trend zu Premiumprodukten an, insbesondere in Kategorien wie Craft Beer, das bei jüngeren Konsumenten weiterhin an Beliebtheit gewinnt.
Abschluss
Der indische Markt für alkoholische Getränke steht vor einer spannenden Phase. Sowohl einheimische als auch internationale Marken profitieren vom rasanten Wirtschaftswachstum und den sich wandelnden Konsumgewohnheiten des Landes. China bleibt zwar ein wichtiger Werttreiber, doch Indiens wachsende Mittelschicht, steigende Einkommen und zunehmende Offenheit für neue Erfahrungen machen den Markt in den kommenden Jahren besonders interessant. Die Kombination aus Premiumisierung und wachsender Markenbekanntheit, gepaart mit potenziellen Handelsabkommen, könnte Indien zu einem globalen Marktführer in der alkoholischen Getränkeindustrie machen.
Quelle: IWSR