Die globale Getränkealkoholindustrie steht vor einem langfristigen Wertwachstum. IWSR prognostiziert einen Anstieg des Wertes der Kernmärkte um 34 Milliarden US-Dollar zwischen 2024 und 2034.
Trotz eines schwierigen Jahres 2024 – gekennzeichnet durch einen Rückgang des gesamten Absatzvolumens alkoholischer Getränke um 1 % – stieg der Wert dennoch um 8,5 Milliarden US-Dollar, was einen breiteren Wandel im Konsumverhalten unterstreicht: weniger Alkohol, aber mehr Geld ausgeben.
Veränderte Wachstumsdynamik: Von entwickelten zu Entwicklungsländern
Laut den jüngsten 10-Jahres-Prognosen von IWSR wird der weltweite Wert alkoholischer Getränke in den 31 wichtigsten Märkten bis 2034 um 3 % steigen, wobei zwischen 2024 und 2029 ein Anstieg um 16 Milliarden US-Dollar erwartet wird. Dieses stetige Wachstum verschleiert jedoch eine bedeutende Neuausrichtung auf dem globalen Markt: Entwicklungsländer werden zu den neuen Wachstumsmotoren.
Indien, Brasilien, Mexiko und Südafrika werden voraussichtlich 28 Milliarden US-Dollar des prognostizierten Wertwachstums ausmachen, wobei Indien allein fast die Hälfte beisteuert. Im Gegensatz dazu wird für wichtige entwickelte Märkte wie die USA, Großbritannien und Deutschland ein Rückgang um 6 Milliarden US-Dollar erwartet. Der Rückgang in China – ehemals ein Wachstumsriese – ist ebenfalls bemerkenswert und wird auf demografische Veränderungen sowie einen Rückgang bei preisgünstigen Spirituosen und Bier zurückgeführt.
Indiens Aufstieg: Die neue Wachstumsmacht
Indien stach 2024 mit einem Wachstum von 6 % beim Absatzvolumen und 9 % beim Wert hervor. Bier und Whisky waren die Haupttreiber, doch das Wachstum erstreckte sich auf alle wichtigen Produktkategorien. Bis 2027 wird Indien voraussichtlich Frankreich als größten Markt für schottischen Whisky überholen und bis 2032 zum drittgrößten Markt für noch nicht näher spezifizierte Whiskys weltweit aufsteigen, nach den USA und China.
Indiens junge, wachsende Bevölkerung, steigende verfügbare Einkommen und zunehmende Nachfrage nach Premiummarken machen das Land zu einer herausragenden Chance für globale Produzenten.
Spirituosen & Bier: Chancen im Wandel der Geschmäcker
In den 31 wichtigsten Märkten wird für Spirituosen ein stabiles Absatzvolumen prognostiziert, Kategorien wie Tequila und Spirituosen-Aperitifs dürften jedoch stark wachsen. Insbesondere Tequila wird außerhalb Mexikos wertmäßig um 3 % und mengenmäßig um 2 % zulegen, vor allem getrieben durch die USA. Scotch Whisky soll in der Türkei jährlich um 4 % wachsen und in Indien seine starke Dynamik beibehalten.
Der Bierabsatz stagniert zwar insgesamt, zeigt aber in bestimmten Segmenten vielversprechende Ansätze. Alkoholfreies Bier erlebt einen Boom, wobei die USA und Brasilien das Wachstum anführen. Premium- und Super-Premium-Biere florieren selbst in gesättigten oder schrumpfenden Märkten wie China und Großbritannien, was die anhaltende Bedeutung des Premiumisierungstrends unterstreicht.
Premiumisierung und der Aufstieg von „Weniger, aber besser“
Trotz eines insgesamt rückläufigen Konsums tendieren die Verbraucher weiterhin zu höherwertigen Produkten. Premium-Bier verzeichnet in allen Regionen ein Wachstum, während sich Ready-to-Drink-Getränke (RTDs) über Hard Seltzer hinaus zu anspruchsvolleren Angeboten entwickeln. In den USA und China wachsen ausschließlich die Premiumsegmente, und in Brasilien und Großbritannien gleichen sie den allgemeinen Rückgang in anderen Produktkategorien aus.
Tequila bleibt ein wichtiger Treiber der Premiumisierung, insbesondere in den USA, wobei hochpreisige Varianten die stärksten Zuwächse verzeichnen. Allerdings profitieren nicht alle Produktkategorien – bei Wodka sind sowohl mengen- als auch wertmäßig Anzeichen für einen Rückgang nach unten zu beobachten.
Wein: Der Außenseiter im Niedergang
Wein ist die einzige bedeutende Getränkekategorie, deren Absatzvolumen im nächsten Jahrzehnt voraussichtlich sinken wird (prognostizierte durchschnittliche jährliche Wachstumsrate: -1 %). Zwar ist ein Wertzuwachs durch höhere Preise weiterhin möglich, doch der strukturelle Rückgang des Konsums gibt weiterhin Anlass zur Sorge. Bemerkenswerterweise verzeichnen selbst traditionelle Weinmärkte wie Deutschland und die USA einen anhaltenden Absatzrückgang; lediglich Premium-Plus-Segmente in Nischenregionen (z. B. Portugal) trotzen diesem Trend.
Strategische Erkenntnisse für Branchenakteure
Die größte Herausforderung für die Produzenten wird die Ressourcenallokation sein – die Bewältigung schrumpfender etablierter Märkte bei gleichzeitigen Investitionen in dynamische, wachstumsstarke Regionen. Unternehmen, die diesen doppelten Fokus erfolgreich ausbalancieren – Chancen in Märkten wie Indien, Brasilien und der Türkei nutzen und gleichzeitig Marktanteile in entwickelten Volkswirtschaften sichern – werden für langfristigen Erfolg am besten aufgestellt sein.
Innovation, gezielte Premiumisierung und geografische Diversifizierung werden entscheidend sein. Wie die Prognosen des IWSR zeigen, ist Wachstum nicht mehr gleichmäßig verteilt. Vielmehr sind Agilität, Strategie und die Bereitschaft, neue Konsummuster und aufstrebende Märkte zu erschließen, von zentraler Bedeutung.
Quelle: IWSR