Ciatti – Einblicke in den globalen Markt für Wein in großen Mengen (September 2024)

Die Weinlese 2024 auf der Nordhalbkugel neigt sich dem Ende zu, wobei wichtige Weinbauländer mit geringeren Erträgen rechnen müssen. Frankreich und Italien, zwei der weltweit größten Weinproduzenten, werden voraussichtlich Ernten verzeichnen, die 11 % bzw. 12,8 % unter dem Fünfjahresdurchschnitt liegen.

Die kalifornische Weinlese wird voraussichtlich 3,2 bis 3,3 Millionen Tonnen betragen und liegt damit leicht unter dem historischen Durchschnitt, aber nicht weit vom Fünfjahresdurchschnitt von 3,5 Millionen Tonnen entfernt. Spanien bildet eine Ausnahme: Dort wird die Ernte voraussichtlich dem Durchschnitt entsprechen, allerdings könnte ein regnerisches Saisonende die Verfügbarkeit von Weinen mit hohem Alkoholgehalt (über 11 %) einschränken.

Trotz dieser Entwicklungen hat der globale Markt für Fassweine keinen entsprechenden Anstieg der Aktivitäten verzeichnet. Italien, das 2023 die geringste Ernte seit 50 Jahren verzeichnete, kann nun eine etwas größere Ernte (7 % mehr als im Vorjahr) vorweisen, doch die Preise für italienische und spanische Fassweine sind gestiegen. Diese Preisentwicklung spiegelt die Nachwirkungen der historisch niedrigen italienischen Produktion des letzten Jahres wider, die die Nachfrage in Spanien und anderen Ländern ankurbelte. Dennoch verläuft die Einkaufskampagne des Weinhandels verhalten, ein Symptom für die fragile Marktdynamik.

Die pandemiebedingten Hamsterkäufe von Einzelhändlern und Distributoren haben sich noch nicht stabilisiert und stellen die Weinbranche 2024 vor weitere Herausforderungen. In den USA sanken die Einzelhandelsumsätze von Wein im Jahr bis zum 10. August um über 6 %. Ähnliche Trends dürften sich auch in Europa abzeichnen, wo Spanien 2023 als einziges großes Land einen Umsatzanstieg verzeichnen konnte. Angesichts steigender Produktionskosten und geringerer Erträge fordern die Winzer höhere Traubenpreise. Gleichzeitig kämpfen Weingüter und Abfüller mit einer schwachen Nachfrage von Einzelhändlern und Distributoren, was die Margen schmälert, den Cashflow belastet und ihre Kreditaufnahmemöglichkeiten einschränkt. Dies könnte angesichts des zunehmenden finanziellen Drucks zu einer Verringerung der Rebflächen führen.

Frankreich

• Die Vegetationsperiode 2024 stand vor Herausforderungen: Sowohl zu Beginn als auch am Ende herrschten feuchte Bedingungen, was zu geringeren Erträgen und/oder einem niedrigeren Alkoholgehalt führte.
• Für 2024 wird eine unterdurchschnittliche Ernte erwartet.
• Es gab vermehrte Anfragen nach Rotweinen des Jahrgangs 2023, was zu einer Festigung der Preise führte, möglicherweise aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Qualität des Jahrgangs 2024.
• Weine der südfranzösischen AOP dominieren das verfügbare Angebot.
• Der Übertrag von Weißweinen ist gering.
• Aufgrund der geringeren Ernte 2024 und steigender Betriebskosten werden die Preise für den Jahrgang 2024, insbesondere für Weiß- und Roséweine, voraussichtlich höher ausfallen als für den Jahrgang 2023.
• Die besonderen Angebote für den Kauf von Wein in großen Mengen, die im Sommer verfügbar waren, sind jetzt seltener, aber die Lieferanten sind nach wie vor verkaufsbereit und ermutigen Käufer, sich zu erkundigen.

Spanien

• Nach dem Rückgang im letzten Jahr wird erwartet, dass die spanische Ernte im Jahr 2024 wieder dem Durchschnitt entsprechen wird.
• Ein nasses Ende der Vegetationsperiode hat wahrscheinlich den durchschnittlichen Alkoholgehalt reduziert; Weine mit höherem Alkoholgehalt könnten einen Aufpreis erzielen.
• Der Markt für Fassweine ruht aufgrund der Auswertung der europäischen Weinlese.
• Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Preise für spanische Weine haben die Käufer vorsichtiger gemacht, sodass sie nun schrittweise einkaufen und mit sinkenden Preisen rechnen.
• Rotweine aus dem Lagerbestand sind noch zu niedrigeren Preisen als zur Jahresmitte erhältlich.
• Der Überbestand an Weißweinen ist minimal, und das Interesse der frühen Käufer konzentriert sich auf die Weißweine des Jahrgangs 2024.

Italien

• Die italienische Ernte 2024 wird voraussichtlich 7,1 % größer ausfallen als die Rekordernte 2023, liegt aber immer noch 12,8 % unter dem Fünfjahresdurchschnitt.
• Der Lagerbestand ist in diesem Jahr um 7,0 Millionen Hektoliter niedriger als im Vorjahr.
• Viele Weinbaugebiete erreichen die Erntezeit mit sehr begrenzten Lagerbeständen.
• Die Erzeuger werden voraussichtlich die Preise erhöhen, um zwei aufeinanderfolgende kleinere Ernten und höhere Inputkosten auszugleichen.
• Käufern wird empfohlen, sich die benötigten Mengen frühzeitig zu sichern, da mit geringeren Absatzmengen und potenziellen Preiserhöhungen zu rechnen ist.

Kalifornien (USA)

• Die kalifornische Ernte 2024 lässt sich schwer abschätzen, da eine Hitzewelle im Oktober die Prognose zusätzlich erschwert. Aktuell wird mit etwa 3,2 bis 3,3 Millionen Tonnen gerechnet.
• Anzeichen einer kürzeren Ernte haben in den letzten zwei bis drei Monaten, insbesondere seit der Hitzewelle, zu einem verstärkten Interesse an Trauben und Fasswein geführt.
• Trotzdem bleiben die Lagerbestände an losem Wein und nicht vertraglich gebundenen Trauben hoch, und die Marktpreise sind niedrig.
• Für eine breite Palette kalifornischer Weine bieten sich Exportmöglichkeiten: preisgünstige Standardweine, typische Massenexportweine wie White Zinfandel, hochwertige Küstenweine für Programme der mittleren Preisklasse sowie alkoholfreie und alkoholarme Weine.
• Es werden mehrjährige Verträge angeboten, und potenzielle Käufer werden ermutigt, sich nach den aktuellen Angeboten zu erkundigen.

Argentinien

• Es gab einige internationale Anfragen nach argentinischem Weißwein- und Weißtraubensaftkonzentrat (GJC).
• Der argentinische Markt für Fassweine ruht weitgehend, bis die Frostgefahr Mitte November vorüber ist.
• Aufgrund der trockenen Bedingungen im frühen Frühling und der niedrigen Nachttemperaturen ist die Frostgefahr groß.
• Im Uco-Tal kam es Mitte September zu Frost, die Schäden werden noch ermittelt, Ost-Mendoza ist bisher jedoch nicht betroffen.
• Die Exporte von argentinischem Fasswein stiegen von Januar bis September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 um 11 % und die Exporte von GJC um 110 %.

Chile

• Weißweine des Jahrgangs 2024 sind nur in begrenzter Menge verfügbar, während die Gesamtbestände an Rotweinen größer sind, wobei Weine in Standardqualität nur einen Teil des Bestands ausmachen.
• Die Preise für Rot- und Weißweine sind gestiegen.
• Die Erwartung, dass die Rodungen von Weinbergen die Ernte im Jahr 2025 verringern werden, hat die Traubenpreise zwischen den Jahrgängen in die Höhe getrieben, und es wird mit höheren Preisen für Fassweine im Jahr 2025 gerechnet.
• Käufer suchen nach zusätzlichen Lieferungen von Rotweinen des Jahrgangs 2024 und schließen bereits vor der Lese Verträge für Weißweine des Jahrgangs 2025 ab.
• Internationale Käufer werden gebeten, ihren Bedarf an Weißweinen für das Jahr 2025 frühzeitig zu ermitteln.
• Die vorhergesagte Trockenheit im Zuge von La Niña ist bisher ausgeblieben; im September und Oktober regnete es, und es gab weniger Frost als erwartet. Die Weinberge befinden sich derzeit in gutem Zustand.

Südafrika

• Die Weingüter werten ihre Verkaufszahlen und Restbestände der Weine des Jahrgangs 2024 aus, um mit der Festlegung der Preise für den Jahrgang 2025 zu beginnen.
• Käufer, die Anfang 2025 Weine benötigen, werden gebeten, sich jetzt zu melden.
• Die mangelnde Verfügbarkeit im Inland und die Stärkung des südafrikanischen Rand (von 19 ZAR auf 17 ZAR pro USD) haben Diskussionen über den Import von trockenen Rot- und Weißweinen ausgelöst.
• Südafrika sieht sich aufgrund begrenzter Verfügbarkeit und schwacher Nachfrage in Europa mit historisch niedrigen Exportmengen konfrontiert.
• Erste Anzeichen deuten auf einen ertragreicheren Jahrgang 2025 hin, allerdings könnten Rodungen im Weinberg das Ertragspotenzial einschränken.

Australien und Neuseeland

• Der australische Markt für Fassweine bleibt schleppend, da sich die Aufmerksamkeit auf die Weinlese der Nordhalbkugel verlagert und China frühere Weinkäufe abwickelt.
• Frost hat in den Weinbergen von Südaustralien und New South Wales weitreichende Schäden verursacht, die durch einen trockenen Winter und einen frühen Austrieb in einigen Gebieten noch verschlimmert wurden.
• Der Wert und das Volumen der neuseeländischen Weinexporte gingen in den zwölf Monaten bis Juni 2024 zurück, wobei die starke Leistung im Zeitraum Januar bis Juni den starken Rückgang in der zweiten Jahreshälfte 2024 nicht ausgleichen konnte.
• Führende Märkte wie die USA, Großbritannien und Australien kaufen weniger Waren aus Neuseeland.

Im Vorfeld des entscheidenden Zeitraums Oktober bis Dezember (OND) bleibt das Verbrauchervertrauen in wichtigen Märkten wie den USA und Großbritannien schwach, vergleichbar mit dem Vorjahr, als die Weinverkäufe in der Weihnachtszeit enttäuschend ausfielen. In Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien ist das Vertrauen hingegen etwas höher als 2023. Die Weinbranche hofft zwar auf einen Umsatzanstieg im letzten Quartal, rechnet aber kaum mit einer deutlichen Erholung. Prognosen bleiben in diesem unsicheren wirtschaftlichen und konsumorientierten Umfeld schwierig.

Quelle: Ciatti