Ciatti – Einblicke in den globalen Markt für Fasswein (Mai 2024)

Der Abschnitt „Konsum“ im Bericht „State of the World Vine & Wine Sector 2023“ der Organisation für Rebe und Wein offenbart einen beunruhigenden Trend: Der weltweite Weinkonsum sank auf den niedrigsten Stand seit 1996 und erreichte 2023 221 Millionen Hektoliter, ein Rückgang von 2,6 % gegenüber dem Vorjahr.

Trotz eines deutlichen Anstiegs der Weltbevölkerung ist der Konsum zurückgegangen, die seit 1996 erzielten Wachstumsgewinne sind zunichtegemacht worden. Zu den Faktoren, die zu diesem Rückgang beigetragen haben, zählen ein erheblicher Einbruch des chinesischen Konsums, pandemiebedingte Lockdowns und wirtschaftliche Belastungen wie Energiekrise und Inflation.

Dieser Rückgang begann bereits vor der Pandemie und deutet auf tieferliegende systemische Probleme innerhalb der Branche hin. Dazu zählen die gesunkene Kaufkraft wohlhabender Bevölkerungsgruppen nach der Finanzkrise 2007/08 sowie veränderte Konsumgewohnheiten. Auch die Rebfläche hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten verringert, da die Rodung von Reben durch Umwelt- und Wirtschaftsfaktoren bedingt ist. Eine Angebotskorrektur mag zwar notwendig sein, doch ist es entscheidend, die konkreten Auswirkungen auf Einzelpersonen, Unternehmen und die Existenzgrundlagen innerhalb der Weinbranche zu berücksichtigen.

Frankreich

• Die Gesamtnachfrage nach Wein in großen Mengen bleibt verhalten.
• Die Anfragen konzentrieren sich hauptsächlich auf jahrgangslose Weiß- und Roséweine. Diese Nachfrage wird durch die Verknappung dieser Weine in ganz Europa und Preissteigerungen in Spanien verursacht.
• Die Nachfrage nach sortenreinen Weiß-, Rosé- und Rotweinen bzw. Jahrgangsweinen ist vergleichsweise geringer. Die Preise für diese Weine sinken jedoch, wodurch sich ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis ergibt.
• Die Frostgefahr ist vorüber, ohne dass es zu nennenswerten Zwischenfällen gekommen ist. Zudem haben zuvor trockene Gebiete im vergangenen Monat ergiebige Niederschläge erhalten.
• Das Vertrauen in eine mindestens durchschnittliche Erntemenge in den Anbaugebieten für Massenweine wächst. Dieses Vertrauen dürfte den Preisdruck weiter nach unten verstärken.

Spanien

• Die Preise für Weißwein und Rosé in Spanien sind gegenüber ihren Höchstständen im April leicht gesunken, was auf eine nachlassende Nachfrage hindeutet.
• Importe von Weißweinen aus Südamerika tragen, zusammen mit dem bevorstehenden Jahrgang 2024, zur Abschwächung der Preise bei.
• Trotz der nachlassenden Preise sind noch Restbestände an Rosé- und Weißweinen des Jahrgangs 2023 auf dem Markt erhältlich.
• Die Preise für sulfatierten Most waren hoch, doch der Markt zeigt nun Anzeichen einer Abkühlung.
• Die Nachfrage nach Rotwein ist in Spanien weiterhin begrenzt, bei gleichzeitig hohem Angebot und äußerst wettbewerbsfähigen Preisen.
• Das Ausbleiben größerer Frostprobleme und günstige Niederschläge im Frühjahr haben die Zuversicht auf eine mindestens durchschnittliche Ernte im Jahr 2024 gestärkt. Diese Aussichten dürften dazu beitragen, dass die spanischen Preise auch künftig wettbewerbsfähig bleiben.

Italien

• Die Umsätze insgesamt bleiben schleppend, es gibt jedoch Ausnahmen in bestimmten Kategorien.
• Prosecco DOC verzeichnete einen Anstieg von 3,4 %, während Pinot Grigio DOC im April einen deutlichen Anstieg von 22 % verzeichnete.
• Weißweine erfreuen sich hoher Nachfrage, sind aber nur begrenzt verfügbar. Die Liefermengen im April übertrafen die Werte vom März.
• Die bevorstehende Touristensaison wird entscheidend dafür sein, wie die Verbraucher auf die höheren Preise für italienische Weine reagieren. Diese Preiserhöhungen resultieren aus gestiegenen Preisen für Massenware aufgrund der geringeren Ernte des Jahres 2023.
• Die italienischen Weinberge hatten bisher mit wenigen Problemen zu kämpfen, abgesehen von begrenzten Frostschäden in Soave und Dürreproblemen in den südlichen Regionen und auf Sizilien.

Kalifornien

• Aufgrund erheblicher Lagerbestände und einer schwachen Nachfrage haben die Preise auf dem Weinmarkt begonnen, nachzugeben.
• Küstenweine, insbesondere Cabernet und Pinot Noir, bieten aufgrund ihres weltweit unübertroffenen Preis-Leistungs-Verhältnisses potenzielle Exportmöglichkeiten.
• Weinlieferanten sind offen für die Erschließung neuer Vertriebswege, um sich an die Marktbedingungen anzupassen.
• Weine aus dem Central Valley sowie alkoholreduzierte Varianten sind im Handel leicht erhältlich.
• Der Traubenmarkt für 2024 ist auffallend ruhig, was auf eine verhaltene Aktivität in der Branche hindeutet.
• Sofern keine extremen Wetterereignisse eintreten, dürften in diesem Jahr mehr Weinberge aus dem Vertrag auslaufen als im letzten Jahr.
• Derzeit finden Arbeiten zur Entfernung von Weinreben statt, was zu längeren Wartezeiten bei bestimmten Dienstleistungen führt.

Argentinien

• Die argentinische Weinlese 2024 von rund 1,9 Millionen Tonnen, zusammen mit erheblichen Restbeständen, gewährleistet weiterhin eine reichliche Verfügbarkeit von Fasswein.
• Die Qualität des Jahrgangs wurde als exzellent gelobt, womit frühere Bedenken hinsichtlich eines niedrigen Alkoholgehalts ausgeräumt wurden.
• Malbec, generische Weißweine und GJC (Generic Jug Cut)-Weine dominieren weiterhin die internationalen Anfragen und unterstreichen damit Argentiniens Stärke in diesen Rebsorten.
• Die Exportpreise haben sich im Vergleich zu Ende 2023 abgeschwächt. Eine weitere Abschwächung könnte eintreten, wenn die Regierung die Devisenkontrollen aufhebt, möglicherweise etwa Mitte des Jahres, was zu einer Abwertung des Peso gegenüber dem Dollar führen würde.

Chile

• Die Weinlese 2024 in Chile fiel aufgrund unbeständiger Wachstumsbedingungen und erheblicher Rodungen in den Weinbergen auffallend kurz aus.
• Trotz der Herausforderungen haben verbesserte Exportleistungen und eine gestiegene Inlandsnachfrage zu einem Anstieg der Preise für chilenische Fassweine insgesamt geführt.
• Die aktuelle Verfügbarkeit einiger Weine, darunter Rotweine des Jahrgangs 2024, ist geringer als erwartet, was Käufer dazu veranlasst, schnell in den Markt einzusteigen.
• Zwar haben die Exporte zugenommen, wie die europäische Nachfrage nach generischen Weißweinen zeigt, doch ist ein Teil dieses Anstiegs eher auf einmalige Geschäfte als auf nachhaltiges Wachstum zurückzuführen.
• Chile kämpft, wie andere wichtige Weinbauländer auch, trotz der jüngsten Marktentwicklungen weiterhin mit strukturellen Überangebotsproblemen.

Südafrika

• Die Folgen der extrem kurzen Ernte in Südafrika werden allmählich deutlicher.
• Südafrika kann den Sauvignon Blanc 2024, den Chardonnay 2024 sowie internationale Rotweinsorten der Jahrgänge 2023 und 2024 anbieten.
• Die Verfügbarkeit von Pinot Grigio (Jahrgang 2024) (aufgrund der geringen Ernte), Chenin Blanc und Colombard (aufgrund der positiven Inlandsnachfrage nach trockenen Weißweinen) sowie von sortenreinen Roséweinen des Jahrgangs 2024 (aufgrund der Inlandsnachfrage nach trockenen Rotweinen) ist begrenzt oder schwierig.
• Die Exportpreise bleiben trotz des geschwächten Rand stabil.
• Lediglich die Preisgestaltung für Dry White und Dry Red gilt aufgrund der hohen Inlandspreise als international nicht wettbewerbsfähig.

Australien und Neuseeland

• Die Abschaffung der Strafzölle auf australische Weine durch China hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Einstiegsweinen wie Dry Red, Shiraz und Cabernet sowie nach Weinen mit hohem Alkoholgehalt (14 %+) und intensiver Farbe geführt.
• Folglich sind die Preise als Reaktion auf die gestiegene Nachfrage auf dem chinesischen Markt gestiegen.
• Chinesische Käufer haben ihr Portfolio erweitert, indem sie kleinere Mengen an Weißweinen, darunter Moscato, Chardonnay und Sauvignon Blanc, erworben haben.
• Der sprunghafte Anstieg der chinesischen Nachfrage hat dazu geführt, dass einige Weingüter bestimmte Lagerbestände vollständig für die Deckung des Marktbedarfs reserviert haben.
• Die gesamten Massengutexporte verzeichneten in den zwölf Monaten bis zum 31. März einen Mengenanstieg von 1 %, der vor allem auf Großbritannien, Kanada und Belgien zurückzuführen ist, während der Wert um 3 % zurückging.
• Die Schlachtzahlen in Neuseeland werden aufgrund der kühlen Frühlingswetterlage voraussichtlich um 20-25% zurückgehen.
• Der Preis für neuseeländischen Sauvignon Blanc des Jahrgangs 2024 liegt im mittleren NZD/Liter-FOB-Bereich, während Sauvignon Blanc des Jahrgangs 2023 in großen Mengen weiterhin zu wettbewerbsfähigen Preisen erhältlich ist.

Quelle: Ciatti