Im vergangenen Monat blieb der globale Markt für Fassweine weitgehend ruhig; lediglich Chile und Spanien meldeten eine stetige Aktivität.
Die Preise in diesen beiden Märkten haben in den letzten Monaten einen Aufwärtstrend verzeichnet, der auf kürzere Ernten und eine stärkere Nachfrage – oder zumindest die Wahrnehmung einer stärkeren Nachfrage – im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist.
Die Marktdynamik deutet darauf hin, dass der aktuelle Stand von Angebot und Nachfrage sowie der Druck des Außenhandels die unmittelbare Zukunft der Fassweinindustrie prägen werden.
Die Lage in den Weinbergen deutet darauf hin, dass die Ernten in Kalifornien, Frankreich und Spanien insgesamt durchschnittlich ausfallen dürften. Italien hingegen leidet unter widrigen Wetterbedingungen: Starkregen im Norden erhöht das Krankheitsrisiko, während extreme Hitzewellen im Süden zu unzureichenden Niederschlägen führen. Die geringe Ernte in Italien im letzten Jahr hatte den Markt für Weißweine in Europa und darüber hinaus bereits verknappt, und die unterdurchschnittlichen Ernten in Chile und Südafrika in diesem Jahr verschärfen die Situation zusätzlich.
Auswirkungen von Handelsspannungen
Die Handelsspannungen zwischen der Europäischen Union (EU) und China verschärfen sich und stellen die Weinbranche vor zusätzliche Herausforderungen. Die EU hat nach einem deutlichen Anstieg des chinesischen Marktanteils am EU-Elektrofahrzeugmarkt zusätzliche Einfuhrzölle von bis zu 37,6 % auf chinesische Elektrofahrzeuge verhängt. Als Reaktion darauf hat China Antidumpinguntersuchungen gegen EU-Schweinefleisch- und Brandy-Importe eingeleitet, was Besorgnis für die Cognac-Branche und möglicherweise die gesamte europäische Weinindustrie auslöst.
Trotz dieser Spannungen dürften die Auswirkungen auf die Weinindustrie nicht so gravierend sein wie in der Vergangenheit. Die Weinimporte nach China sind seit sechs Jahren in Folge rückläufig, und der Weinkonsum ist von 17,6 Millionen Hektolitern im Jahr 2018 auf geschätzte 6,8 Millionen im Jahr 2023 deutlich gesunken. Dieser Rückgang trägt zum allgemeinen Abwärtstrend des weltweiten Weinkonsums bei.
Frankreich
- Die Preise in Südfrankreich sind gesunken. Attraktive Angebote mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Roséweine des Jahrgangs 2023 für schnelles Abfüllen. Roséweine ohne Jahrgangsangabe für Flaschen-, Dosen- oder aromatisierte Getränke.
- Restbestände an Sauvignon Blanc und Chardonnay des Jahrgangs 2023.
- Sortiment an Standard- und hochwertigen Rotweinen.
- Potenziell wettbewerbsfähige 2024er generische Weißweine und Schaumweingrundweine aus der Charente.
- Aufgrund von Regenfällen besteht in Bordeaux, Südwestengland und im östlichen Languedoc Mehltaugefahr.
- Trockenheit ist ein Problem im westlichen Languedoc.
- Das Languedoc ist insgesamt auf Kurs für eine mindestens durchschnittliche Ernte.
Spanien
- Die Vorräte an sortenreinen und generischen Weißweinen sind zur Neige gegangen. Eine neue Weißwein-Einkaufskampagne mit festen Preisen startet in Kürze.
- Durchschnittliche Erntemenge erwartet.
- Möglicherweise geringere Nachfrage aus der Traubenmost- und Brennereiindustrie.
- Die Preise für Wein in großen Mengen könnten mittelfristig nachgeben.
- Empfohlene Käufer sichern sich jetzt einige ihrer Bedürfnisse und beobachten die Marktentwicklung.
- Größeres Angebot an Rotweinen, aber höhere Preise.
Italien
- Die Preise für Fassweine in Italien sind auf einem stabilen, hohen Niveau, insbesondere bei Weißweinen.
- Einige Weine waren fast ausverkauft.
- Der gesamte Weinbestand lag im Mai um 8,0 Millionen Hektoliter niedriger als vor einem Jahr.
- Bei einigen Rebsorten ist der Ertrag fast vollständig zurückgegangen.
- Prognose für eine leicht unterdurchschnittliche Ernte.
- Krankheitsgefahr im Norden und Hitzeschäden im Süden.
- Ein klareres Bild wird im nächsten Monat erwartet.
Kalifornien
- Attraktive Preise für Coastal-Weine in großen Mengen für mittlere Preiskategorien und Central Valley-Weine für Standardprogramme.
- Die Preise sind niedriger als in den letzten Jahren und dürften sich mit Annäherung der Ernte 2024 weiter abschwächen.
- Es sind Einjahres- und Mehrjahresverträge verfügbar.
- Exporttätigkeit hauptsächlich für Zinfandel Rosé nach Europa.
- Für den Export erhältliche Weine mit niedrigem und keinem Alkoholgehalt.
- Das Interesse inländischer Käufer an Weinen und Trauben in großen Mengen ist gestiegen, hauptsächlich durch Anfragen.
- Die Entfernung der Weinreben wird fortgesetzt.
- Hitzewelle Ende Juni/Juli; Ernte voraussichtlich mindestens durchschnittlich.
Argentinien
- Argentinien verfügt über gute Mengen aller Malbec-Qualitäten zu stabilen Preisen.
- Bietet außerdem andere Rebsortenweine, Eigenmarken und Weißweintraubensaftkonzentrat an.
- Die Exportpreise könnten sinken, wenn die neue Regierung den Peso abwertet.
- Ein früher, kalter Winter mit ergiebigen Schneefällen in den Anden kommt der Gesundheit der Reben zugute.
- Der erwartete Eintreffen von La Niña erhöht das Frostrisiko im Frühjahr.
Chile
- Die Preise für die meisten chilenischen Weine in großen Mengen steigen. Es wird erwartet, dass sie sich stabilisieren, aber nicht fallen werden.
- Käufer werden dringend gebeten, schnell zu handeln, um sich die gewünschten Eigenschaften zu sichern.
- Knappes Angebot an Weißwein; auch Rotwein ist nur begrenzt verfügbar. Steigende Preise für die meisten Rotweine.
- Attraktive Möglichkeiten: niedrigere Preise für Pinot Noir und hervorragende Ultra-Premium-Rot- und Weißweine in großen Mengen erhältlich.
- Ungewöhnlich nasser Winterbeginn; Zentralchile verzeichnet einen Niederschlagsüberschuss.
- Erhebliche Schneemengen in den Anden. Der Einfluss von La Niña könnte das Frostrisiko im Frühjahr erhöhen.
Südafrika
- Hochwertige Sauvignon Blanc-, Chardonnay- und Rotweinsorten des Jahrgangs 2024 sind zu stabilen Rand-Preisen für den Export erhältlich.
- Aufgrund der geringen Erntemenge und der starken Inlandsnachfrage nach Generika ist die Verfügbarkeit anderer Weine begrenzt.
- Der Rand hat in den letzten zwei Monaten gegenüber den wichtigsten Währungen an Wert gewonnen.
- Der südafrikanische Massengutmarkt in einer ruhigeren Mitte des Jahres.
- Lieferanten bewerten weitere Weine für den Rest der Kampagne.
Australien und Neuseeland
- Einstiegsweine wie Shiraz, Cabernet, Merlot und trockener Rotwein erfreuen sich nach den chinesischen Zöllen wachsender Beliebtheit.
- Die Aktivität hat sich verlangsamt, aber bei Rotweinen im mittleren und höheren Preissegment steigt die Inlandsnachfrage.
- Die Rotweinproduktion 2024 wird um 40 % niedriger ausfallen als im Spitzenjahr 2021; die Gesamternte wird 9 % höher sein als 2023.
- Sinkende Bodenfeuchtigkeit aufgrund geringer Niederschläge in Australien.
- Die Preise für Marlborough Sauvignon Blanc aus Neuseeland der Jahrgänge 2023 und 2024 geben weiter nach.
- Starke Weinexporte trugen im Mai zu einem Rekordmonat für Neuseelands gesamte nationale Exporte bei.
Abschluss
Der globale Markt für Fassweine befindet sich in einem komplexen Umfeld, geprägt von Angebotsengpässen, zurückhaltender Kaufaktivität und zunehmenden Handelsspannungen. Während in Chile und Spanien eine gewisse Marktaktivität und steigende Preise zu verzeichnen sind, steigt in Kalifornien die Nachfrage zwar, führt aber nicht zu nennenswerten Vertragsabschlüssen. Die europäische Weinbranche bereitet sich derweil auf mögliche Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten mit China vor. Da der Markt in eine traditionelle Flaute eintritt, beobachten die Akteure der Branche diese Entwicklungen und ihre potenziellen langfristigen Folgen genau.
Quelle: Ciatti