Der globale Weinmarkt bewegt sich in einem Umfeld, das von langfristigen Veränderungen im Konsumverhalten, geopolitischen Entwicklungen und einer Reihe enttäuschender Ernten geprägt ist.
Während die Internationale Organisation für Rebe und Wein berichtet, dass der weltweite Weinkonsum im Jahr 2023 auf ein Niveau gesunken ist, das zuletzt 1996 erreicht wurde, zeichnet die diesjährige Ciatti-Marktanalyse für Massenweine ein komplexes Bild.
Eine geplatzte Nachfrageblase: Der chinesische Markt zieht sich zurück
Der Rückgang der chinesischen Weinnachfrage, einst ein bedeutender Wachstumsmotor, hat den seit der globalen Finanzkrise 2007/08 anhaltenden Umsatzrückgang in den entwickelten Märkten verstärkt. Diese nachlassende Nachfrage erforderte eine Anpassung der Rebflächen, was zu einem spürbaren Rückgang in einigen der wichtigsten Weinbauregionen der Welt führte, darunter Frankreich , Kalifornien , Chile und Australien .
Frankreich:
- Deutlicher Rückgang : Die Ernte 2024 wird auf 37 Millionen Hektoliter geschätzt, ein Rückgang von 23 % gegenüber 2023.
- Unter dem Fünfjahresdurchschnitt : Die Ernte ist 17 % geringer als der Fünfjahresdurchschnitt.
- Stetige Abwärtskorrekturen : Die Schätzungen wurden seit Oktober um 0,5 Millionen Hektoliter und seit September um 2,3 Millionen Hektoliter reduziert.
- Historisch gesehen schwache Ernte : Vergleichbar mit den bemerkenswert geringen Ernten der Jahre 2017 und 2021.
Spanien:
- Erholung der Korngröße : Nach einer kurzen Ernte im Jahr 2023 wieder nähert sich die Korngröße dem langfristigen Durchschnitt an.
- Niedrigere Alkoholgehalte : Weine mit einem Alkoholgehalt von 11 % und mehr erzielen einen höheren Preis.
- Steigende Preise : Höhere Preise für alle Weine und sulfatierten Most haben die Kaufaktivität auf kleinere Mengen reduziert.
- Hinweis für Käufer : Viele Käufer warten bis 2025, um die Preisentwicklung zu beurteilen.
- Interesse an Importen : Es wurden einige inländische Anfragen zu Weinimporten festgestellt.
- Prämien für Bioweine : Erhöht, da die EU-Subventionen für die ökologische Produktion auslaufen und dadurch das Angebot sinkt.
Italien:
- Aktiver Markt : Starke Nachfrage nach Hauptanbaugebieten und Generika, bedingt durch eine zweite aufeinanderfolgende kurze Ernte.
- Wachstum bei Prosecco & Pinot Grigio : Die Abfüllungen im Oktober stiegen um 16 % (Prosecco DOC) bzw. 11 % (Pinot Grigio DOC).
- Besser als erwartete Umsätze : Wahrscheinlich begünstigt durch die geringere Verfügbarkeit aus Konkurrenzländern.
- Preiserhöhungen : Höhere Preise für Schaumweinbasen, Bioweine, sulfatierten Most und GJC.
- Dringender Handlungsbedarf der Käufer : Es wird erwartet, dass sich das Angebot bei verschiedenen Produkten rasch verknappen wird.
Kalifornien:
- Herausforderungen im Einzelhandel : Schwache Umsätze und im Vergleich zum Vorjahr höhere Lagerbestände schränken die Aktivitäten am Spotmarkt ein.
- Niedrigere Traubenpreise : Die reduzierten Preise haben kein nennenswertes Interesse an mehrjährigen Verträgen geweckt.
- Fokus auf Weißweinsorten : Käufer legen Wert darauf, sich Mengen an Weißweinsorten des Jahrgangs 2024 zu sichern.
- Opportunistische Angebote : Private-Label-Programme nutzen Premium-Weine des Jahrgangs 2023 zu günstigen Preisen.
- Exportmöglichkeiten : Es besteht Nachfrage nach preisgünstigen Generika, Weißem Zinfandel und Küstenweinen für Programme im mittleren Preissegment.
- Weine mit niedrigem/keinem Alkoholgehalt : Anhaltendes Interesse an diesem wachsenden Segment.
- Mehrjährige Verträge möglich : Trotz verhaltenen Interesses bestehen weiterhin Möglichkeiten für langfristige Verträge.
Argentinien:
- Starkes Exportwachstum : Der Absatz von Fasswein treibt die Exporte über das Niveau von 2023 hinaus.
- Hohe Rotweinbestände : Es sind noch erhebliche Lagerbestände vorhanden, vorwiegend an Rotweinen.
- Fokus auf Weißweine : Die neue Nachfrage konzentriert sich auf generische Weißweine und weiße GJC-Weine, bedingt durch die kurze Weinlese 2024 in Europa.
- Preisstabilität in Dollar : Die Preise sind stabil, aber bei größeren Bestellmengen verhandelbar.
- Mögliche Preisabschwächung : Die Preise könnten Anfang 2025 sinken, da man mit einer durchschnittlichen oder besseren Ernte im Jahr 2025 rechnet und eine mögliche Abwertung des Peso in Betracht zieht.
Chile:
- Geringes Angebot an Weißweinen des Jahrgangs 2024 : Sortenreine Weißweine sind fast ausverkauft, trockener Weißwein ist praktisch nicht mehr erhältlich.
- Preisgestaltung für Weißweine des Jahrgangs 2025 : Voraussichtlich in Anlehnung an die Preise des aktuellen Jahrgangs 2024; frühzeitiges Kaufinteresse wird begrüßt.
- Rotweinbestand : Es sind noch reichlich Vorräte vorhanden, darunter auch seltene Gelegenheiten für höherwertige Rotweine.
- Nachfrage im Massenmarkt : Ein Anstieg der Lieferungen von Fasswein um 25,5 % (Januar–September) hat die Dynamik der Rebrodung verlangsamt.
- Reduzierung der Rebfläche : Es wird erwartet, dass die Rebfläche im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 noch deutlich abnehmen wird.
Südafrika:
- Begrenzte Verfügbarkeit 2024 : Das Angebot ist knapp, die Inlandsnachfrage ist robust.
- Empfehlungen für Käufer : Internationale Käufer sollten ihre Anforderungen frühzeitig anmelden, um Zugang zu entsprechenden Angeboten zu erhalten.
- Mögliche Wiederveröffentlichungen : Die Lieferanten prüfen die vertraglich vereinbarten Weine, um festzustellen, ob nicht ausgelieferte Mengen wieder auf den Markt gebracht werden können.
- Stabile Exportpreise : Die auf Rand basierenden Preise bleiben konstant.
- Importinteresse : Laufende Anfragen zum Import von No-Name-Weinen.
- Gesunde Weinberge : Die Bedingungen im Frühjahr waren normal, obwohl die Winzer nach drei kurzen Ernten weiterhin vorsichtig sind.
Australien:
- Frostschäden : Die Auswirkungen der Fröste im September werden noch beurteilt, daher ist bei der Angabe der Weißweinmengen für 2025 Vorsicht geboten.
- Langsamer Markt für Massengüter : Die Aktivität ist verhalten, wobei man auf eine starke Festtagssaison hofft, die die Abfüllung ankurbeln dürfte.
- Exportwachstum : Das Gesamtexportvolumen von Wein stieg um 7 % auf 643 Millionen Liter, angetrieben durch die wiedererwachte Nachfrage aus China.
Neuseeland:
- Preisentwicklung für Sauvignon Blanc : Die Preise für Weine aus dem Jahrgang 2023 sind im Vorfeld des Jahrgangs 2025 gesunken.
- Rückgang der Exporte : Die Weinexporte sanken auf 276,5 Millionen Liter (gegenüber 308,5 Millionen Litern im Vorjahr).
- Steigender Inlandsverbrauch : Plus um 4 %, was eine stärkere lokale Nachfrage widerspiegelt.
Zölle und die politische Landschaft
Die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und die damit einhergehende Wiederaufnahme der Zolldiskussionen tragen zusätzlich zur Komplexität bei und geben Anlass zur Sorge. Der Weinhandel, der bereits zuvor aufgrund von US-Importzöllen vor Herausforderungen stand, muss sich nun auf mögliche politische Kursänderungen einstellen, die die Preisgestaltung und den internationalen Handel beeinträchtigen könnten.
Blick in die Zukunft
Da sich die globale Weinindustrie an veränderte Konsummuster, geopolitische Unsicherheiten und klimatische Herausforderungen anpassen muss, wird Flexibilität entscheidend sein. Die Preisgestaltung dürfte weiterhin ein wichtiger Faktor für die Ankurbelung des Absatzes bleiben, insbesondere bei sortenreinen und minderwertigen Weißweinen, wo niedrigere Preise die Nachfrage ankurbeln könnten.
Quelle: Ciatti