Im Laufe des Jahres 2024 verlagerte sich der Fokus der globalen Wirtschaftsentwicklung von akuten Krisen hin zu einer längeren Phase der Anpassung.
Das Jahr war geprägt von einem Phänomen, das als „Vibecession“ bezeichnet wurde: Während die Wirtschaftsindikatoren ein relativ positives Bild zeichneten, hinkten Konsumstimmung und -verhalten hinterher und waren von Unsicherheit geprägt. Diese Diskrepanz hat tiefgreifende Auswirkungen auf Branchen, die auf Konsumausgaben angewiesen sind, darunter auch die Weinbranche.
Die „Vibecession“ und ihre Auswirkungen auf das Konsumverhalten
Während der Inflationsdruck 2024 allmählich nachließ, blieben die Nachwirkungen der Kostensteigerungen von 2021 bis 2023 bestehen. Notwendige Ausgaben wie Wohnen, Heizöl und Energie beanspruchten einen größeren Anteil des Haushaltseinkommens und schränkten so die Möglichkeiten für Konsumausgaben ein. Besonders problematisch war dies für Wein.
- Preissensibilität: Als hochpreisiges Getränk sah sich Wein einem verstärkten Wettbewerb durch günstigere Alternativen wie Bier, trinkfertige Cocktails und alkoholfreie Getränke ausgesetzt.
- Veränderte Vorlieben: Veränderungen im Konsumverhalten – beschleunigt durch wirtschaftlichen Druck – führten zu einer wachsenden Vorliebe für innovative Produkte wie alkoholarme/alkoholfreie Weine und Cocktails auf Weinbasis.
Diese Faktoren trugen zu einem anhaltenden Rückgang des weltweiten Weinkonsums bei, wie die Internationale Organisation für Rebe und Wein (OIV) im April hervorhob. Dieser Rückgang setzt einen Trend fort, der 2018 begann und auf tieferliegende strukturelle Herausforderungen im Weinmarkt hindeutet.
Anpassungen in der Lieferkette: Weinbergräumungen und Aktivitäten im Massenmarkt
Der Rückgang der Weinnachfrage hat sich auf die gesamte Lieferkette ausgewirkt und insbesondere die Weinbauern getroffen. Im Jahr 2024 beschleunigten sich die Rodungen von Weinbergen weltweit, da die Winzer versuchten, ihre Produktion an die sinkende Nachfrage anzupassen.
- Chile: Bis zu 20 % der Weinberge wurden im Zeitraum 2023–2024 gerodet.
- Frankreich: Branchenverbände schätzen, dass in Südfrankreich 100.000 Hektar Land gerodet werden müssen; staatlich geförderte Programme dazu sind bereits angelaufen.
- Kalifornien: Zehntausende Hektar Land wurden gerodet oder nur minimal bewirtschaftet.
Diese Bemühungen sind zwar kurzfristig schmerzhaft, zielen aber darauf ab, das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wiederherzustellen, in der Hoffnung, dass sich der Konsum in reifen Märkten wie Nordamerika und Europa stabilisieren wird.
Markt für Wein in großen Mengen: Anzeichen einer Erholung trotz Herausforderungen
Nach Jahren der Stagnation zeigte der Markt für Fassweine 2024 Anzeichen einer Erholung, wenn auch uneinheitlich. Zwei aufeinanderfolgende Jahre mit geringeren weltweiten Weinernten – bedingt durch ungünstige Witterungsbedingungen und geringere Investitionen in Weinberge – verknappten das Angebot, insbesondere bei Weißweinen. Zu den wichtigsten Trends zählten:
- Preissteigerungen: Generische Weine, Rebsortenweine und Schaumweine verteuerten sich in Europa, Chile und Südafrika aufgrund von Angebotsengpässen.
- Alternative Beschaffung: Höhere Preise haben das Interesse an alternativen Beschaffungsquellen geweckt, wobei einige Käufer weniger konventionelle Optionen in Betracht ziehen.
- Chancen im Rotweinsegment: Niedrigere Preise für Rotweine eröffneten attraktive Möglichkeiten für Käufer mit einer klaren Vertriebsstrategie oder einem Nischenmarkt.
Innovation und Anpassung in der Weinindustrie
Das Jahr unterstrich zudem den wachsenden Innovationsfokus der Branche, sowohl in der Lieferkette als auch im Einzelhandel. Zu den Trends zählten:
- Just-in-Time-Kauf: Käufer setzen zunehmend auf Strategien, um Lagerbestände und finanzielle Risiken zu minimieren.
- Produktdiversifizierung: Alkoholarme/alkoholfreie Weine, aromatisierte Weine und Weincocktails gewannen an Bedeutung und spiegelten den sich wandelnden Geschmack der Verbraucher wider.
Frankreich
- Optimale Kaufgelegenheit: Das gesamte Sortiment an französischen Weinen des Jahrgangs 2024 sowie qualitativ hochwertige Weine des Jahrgangs 2023 sind verfügbar.
- Wettbewerbsfähige Preise: Die Preise für den Jahrgang 2024 liegen auf dem Niveau von vor 12 Monaten oder sind sogar etwas niedriger, und Weine des Jahrgangs 2023 sind um mindestens 0,10 EUR/Liter reduziert.
- Vielseitiges Angebot: Umfasst Jahrgangs- und Nicht-Jahrgangsweine, Weine mit niedrigerem Alkoholgehalt und Bio-Weine sowie Premiumweine für den Großhandel oder den Flaschenabsatz.
- Nachfragetrends: Roséweine des Jahrgangs 2024 führen die Nachfrage an, während Chardonnay und Pinot Noir das Interesse an Weiß- bzw. Rotweinen dominieren.
- Verhandelbare Preise: Potenzielle Flexibilität bei der Preisgestaltung bietet Käufern Chancen.
- Inkrementelle Einkaufskampagne: Neue Einkaufsbemühungen wurden gestartet, wobei Rosé, Chardonnay und Pinot Noir bevorzugt werden.
Spanien
- Marktpause: Der spanische Markt für Fasswein und sulfatierten Most ist aufgrund der hohen Preise derzeit ausgesetzt.
- Vorsichtiges Kaufverhalten: Käufer decken nur einen Teil ihres Bedarfs oder warten ganz ab.
- Preisverhandlung: Einige Lieferanten bieten möglicherweise Rabatte auf Basis von Mengen und Verladebedingungen an.
- Langsames Laden: Bereits gesicherte Weine werden nur langsam geladen, was auf eine geringere Dringlichkeit seitens der Einzelhändler hindeutet.
- Wettbewerbsdruck: Der Weinabsatz im Einzelhandel in wichtigen Märkten ist schwierig, und die bevorstehenden Weinlese der Südhalbkugel wird die bestehenden Lagerbestände in Europa weiter erhöhen.
- Preisaussichten: Die Preise für spanischen Fasswein könnten im Frühjahr nachgeben, wenn die Marktflaute anhält.
Italien
- Knappes Angebot: Italienische Fassweine, insbesondere einfache Weißweine und Schaumweine, sind aufgrund zweier aufeinanderfolgender schwacher Ernten nur begrenzt verfügbar.
- Preissteigerungen: Die Preise für verschiedene Weine sind seit der Weinlese gestiegen, in einigen Fällen um bis zu 20 %.
- Zögern der Käufer: Höhere Preise haben die Käufer vorsichtig gemacht, wodurch das Risiko besteht, dass die benötigten Mengen verloren gehen.
- Stärke von Prosecco & Pinot DOC: Es wird erwartet, dass Prosecco DOC und Pinot DOC bis 2025 weiterhin eine starke Performance aufweisen werden.
- Auswirkungen auf die US-Nachfrage: Die Erwartung von US-Einfuhrzöllen könnte Anfang 2025 zu einer erhöhten Nachfrage nach italienischen Weinen führen.
Kalifornien
- Die Lagerbestände an kalifornischem Fasswein sind weiterhin hoch, die Nachfrage ist gering und die Preise sinken.
- Die Preise nähern sich dem Niveau von Weinen mit der Herkunftsbezeichnung „California“ an, mit Ausnahme ausgewählter Premiumweine.
- Die Lieferanten prüfen europäische Ausschreibungen und andere Exportmöglichkeiten.
- Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- Hochwertige Weine, geeignet für Programme der mittleren Preisklasse.
- Gängige Weine in großen Mengen, wie zum Beispiel Weißer Zinfandel.
- Preisgünstige, generische Weine.
- Auswahl an alkoholarmen/alkoholfreien Weinen.
- Für Käufer sind Einjahres- und Mehrjahresverträge erhältlich.
Argentinien
- Die Lagerbestände Argentiniens im Januar 2025 sind mit denen im Januar 2024 vergleichbar.
- Die Exportpreise sind wettbewerbsfähiger geworden für:
- Standard-Weißweine.
- Weißtraubensaftkonzentrat (GJC) ist in Europa gefragt.
- Die Preise für Malbec sind in allen Qualitätsstufen um 20 % gesunken.
- Für Abnehmer von Wein in großen Mengen bieten sich attraktive Möglichkeiten.
- Die Preise könnten weiter sinken, wenn die Vegetationsperiode 2025 weiterhin günstig verläuft.
- Eine mögliche Abwertung des Peso könnte weitere Exportpreissenkungen ermöglichen.
Chile
- Chiles Lagerbestände an Fassweinen sind im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr ausgeglichener.
- Weißweine des Jahrgangs 2024 und Rotweine der Einstiegsklasse sind knapper.
- Rotweine des Jahrgangs 2024 sind noch erhältlich, wobei ein erheblicher Anteil davon hochwertige Weine zu einem Premiumpreis sind.
- Die Preise für Wein in großen Mengen sind im Vergleich zu vor 12 Monaten gestiegen, bleiben aber im globalen Vergleich wettbewerbsfähig.
- Die Vertragsabschlüsse für Sauvignon Blanc und Chardonnay des Jahrgangs 2025 vor der Weinlese verliefen rege; frühzeitige Reservierungen werden empfohlen.
- Die Weinberge sind in gutem Zustand und verfügen über ausreichende Wasserreserven.
- Die Rodungen von Weinbergen in den Jahren 2023/2024 haben das Ertragspotenzial verringert.
Südafrika
- Begrenztes Angebot: Nach drei aufeinanderfolgenden Ernteausfällen sind die Vorräte an Standardweinen und sortenreinen Weißweinen in Südafrika extrem begrenzt.
- Geringer Überbestand: Der gesamte Weinüberbestand zum 31. Dezember dürfte deutlich unter dem üblichen Niveau liegen.
- Effiziente Verladung: Die vertraglich vereinbarten Weine wurden effizient verladen, sodass nur wenig davon wieder auf den Markt für lose Ware gelangte.
- Vielversprechende Ernte 2025: Bei einem reibungslosen Verlauf der Vegetationsperiode ist eine ertragreichere Ernte 2025 wahrscheinlich.
- Exportmöglichkeiten: Die Lieferanten erkunden neue Exportwege, bleiben aber vorsichtig, sich auf Mengen und Preise festzulegen, bis die Ernteaussichten klarer sind.
- Stabile Preise: Die Preise für sortenreine Weine in Rand blieben im gesamten Jahr 2024 stabil und wettbewerbsfähig, und es wird erwartet, dass sich dieser Trend auch im Jahr 2025 fortsetzen wird.
- Ausrichtung auf Wachstum: Weinqualität, Preisgestaltung und Exportziele sind aufeinander abgestimmt, vorausgesetzt, die Ernte 2025 wird erfolgreich eingebracht.
Australien und Neuseeland
- Australische Weißweine des Jahrgangs 2024: Begrenztes Angebot, hohe Nachfrage ab 2025.
- Verfügbarkeit von Rotwein: Nach einer reduzierten Rotweinlese 2024 folgten starke Exporte nach China; Rotweine sind weiterhin gut verfügbar.
- Ernteerwartungen 2025: Es wird mit einer unterdurchschnittlichen Ernte gerechnet, wobei Chardonnay besonders von Septemberfrösten betroffen sein wird, was zu höheren Traubenpreisen für diese Rebsorte führen dürfte.
- Währungsauswirkungen: Es wird erwartet, dass der australische Dollar im Jahr 2025 unter 0,60 USD fallen wird, was potenziell den Exporten zugutekommen könnte.
- Neuseeländischer Sauvignon Blanc: Die Preise für Marlborough und neuseeländischen GI Sauvignon Blanc der Jahrgänge 2023/2024 sind gesunken, da die Lieferanten ihre Lagerbestände im Vorfeld eines möglicherweise überdurchschnittlichen Jahrgangs 2025 abbauen.
- Starke Markterfolge: Anhaltend solide Umsätze in den USA, Großbritannien und Australien.
- Auswirkungen des Freihandelsabkommens Neuseeland-EU: Es wird erwartet, dass das seit Mai 2024 geltende Freihandelsabkommen zwischen Neuseeland und der EU die Verkäufe nach Europa im Jahr 2025 ankurbeln wird.
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für 2024 spiegeln die Folgen des Inflationsanstiegs von 2022 und der Zinserhöhungen von 2023 wider und gipfeln in der sogenannten „Vibecession“ – einer Diskrepanz zwischen positiven Wirtschaftssignalen und der Konsumstimmung. Diese anhaltende Krise der Lebenshaltungskosten hat das Konsumverhalten verändert, wobei Wein aufgrund seines höheren Preises pro Alkoholeinheit zunehmend mit alternativen Getränken konkurriert. Infolgedessen sinkt der weltweite Weinkonsum weiter, ein Trend, der durch die nachlassende Nachfrage in etablierten Märkten und das verlangsamte Wachstum in China noch verstärkt wird.
Die Auswirkungen sind besonders im Weinbau spürbar, wo in wichtigen Weinbauregionen wie Chile, Frankreich und Kalifornien erhebliche Rebflächen gerodet wurden. Obwohl sich der Markt für Massenweine ab 2024 zu stabilisieren begann, haben höhere Preise und ein knappes Angebot an Weißweinen das Interesse an alternativen Bezugsquellen geweckt, während neue Trends wie alkoholfreie oder alkoholreduzierte Weine an Bedeutung gewinnen. Die Branche hofft, dass 2025 einen Wendepunkt markiert und das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wiederhergestellt wird.
Quelle: Ciatti