Zum Ende des Jahres 2024 offenbart der globale Markt für Fassweine ein Jahr, das von Gegensätzen und Anpassungen geprägt war.
Während viele mit einer Fortsetzung der schleppenden Trends aus dem Jahr 2023 rechneten, hat sich 2024 ein bemerkenswerter Unterschied gezeigt, der vor allem auf die Angebotsdynamik und weniger auf ein Wiederaufleben der Nachfrage im Einzelhandel zurückzuführen ist.
Ein sich wandelndes Marktumfeld
Der Markt für Fassweine erlangte 2024 einen Teil seines traditionellen Charakters zurück, wobei die Aktivität je nach Region unterschiedlich ausfiel:
- Kurz und aktiv : In Chile und Italien war die Nachfrage aufgrund geringerer Ernten und starkem Käuferinteresse erhöht.
- Langfristig und weniger aktiv : Regionen wie Kalifornien und Frankreich sahen sich mit langsameren Märkten und überschüssigen Lagerbeständen konfrontiert.
- Höhere Preise, geringere Aktivität : In Spanien und Argentinien gingen die Transaktionen aufgrund höherer Preise zurück.
- Stetig, aber unauffällig : Der australische Markt blieb relativ stabil.
- Niedrige Lagerbestände : Südafrika hatte aufgrund minimaler Lagerbestände Schwierigkeiten, die Nachfrage zu decken.
Auswirkungen zweier aufeinanderfolgender Kurzernten
Die weltweite Weinproduktion wird laut Schätzungen der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) in den Jahren 2023 und 2024 auf 237 bzw. 231 Millionen Hektoliter geschätzt. Dies bedeutet einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Durchschnitt von 267 Millionen Hektolitern im Zeitraum 2018–2022. Ein solches Produktionsniveau wurde zuletzt in den frühen 1960er-Jahren erreicht.
Zu den wichtigsten Einflussfaktoren gehören:
- Klimatische Herausforderungen : Ungünstige Witterungsbedingungen reduzierten die Erträge in wichtigen Anbaugebieten.
- Reduzierung der Weinbergsflächen : Winzer in Frankreich, Kalifornien, Australien und Chile haben Weinberge gerodet, um Kosten zu sparen.
- Minimalistischer Anbau : Viele entschieden sich aufgrund hoher Kosten und schleppender Verkäufe dafür, die Reben stillzulegen, minimalistisch zu wirtschaften oder die Trauben nicht zu ernten.
Stagnierende Konsumtrends
Die globale Weinindustrie kämpft weiterhin mit rückläufigen Einzelhandelsumsätzen in wichtigen Märkten wie den USA, Großbritannien und Frankreich. Faktoren wie demografische Veränderungen, ein steigendes Gesundheitsbewusstsein, wirtschaftlicher Druck und die Konkurrenz durch alternative Getränke prägen einen vorsichtigen und schrittweisen Ansatz beim Weinkauf.
Chancen inmitten von Herausforderungen
Trotz der allgemeinen Herausforderungen hat das Jahr 2024 auch einige Chancen für clevere Käufer aufgezeigt:
- Auf dem Weißweinmarkt herrscht Hochbetrieb : Die Vorleseverträge für chilenische Weißweine des Jahrgangs 2025 sind nach der kurzen Lese 2024 zügig vorangekommen, und das Angebot erscheint weltweit ausgeglichen.
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Wettbewerbsfähige Angebote :
- 2023 Marlborough Sauvignon Blanc : Jetzt preislich wettbewerbsfähig mit anderen neuseeländischen Sauvignon Blancs mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.).
- 2024 Südfranzösischer Pinot Grigio : Bietet Preisvorteile gegenüber italienischen Weinen.
- Hochwertige kalifornische und chilenische Rotweine : Ideal für Weinprogramme der mittleren Preisklasse.
- Argentinischer Malbec : Die Preise sind im Laufe des Jahres um 20 % gesunken.
Frankreich
- Die Weinkaufkampagne für 2024 in Südfrankreich hat begonnen, wobei Rosé die Nachfrage anführt, gefolgt von Chardonnay (Weißwein) und Pinot Noir (Rotwein).
- Für neue Käufer ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich die gewünschten Qualitäten und Mengen zu sichern, da sowohl Weine des Jahrgangs 2024 als auch qualitativ hochwertige Weine des Jahrgangs 2023 verfügbar sind.
- Die Preise für den Jahrgang 2024 liegen auf dem Niveau des Vorjahres oder sind etwas niedriger, während die Weine des Jahrgangs 2023 um 0,10+ EUR/Liter reduziert sind.
- Attraktive Alternativen bieten unter anderem Pinot Grigio aus Südfrankreich und Bioweine.
Spanien
- Der Handel mit spanischen Fassweinen und sulfatiertem Most ist aufgrund gestiegener Preise unterbrochen.
- Die Käufer decken nur den unmittelbaren Bedarf, die Massenexporte sind im September im Vergleich zum September 2023 um 30 % zurückgegangen.
- Manche Lieferanten verhandeln die Preise je nach Menge und Verladebedingungen.
- Die Preise könnten im Frühjahr nachgeben, wenn die Marktschwäche anhält.
- Die bereits gesicherten Weine werden nur langsam verladen, was auf eine begrenzte Nachfrage der Einzelhändler in wichtigen Märkten hindeutet.
Italien
- Die Versorgung mit italienischen Fassweinen, insbesondere mit No-Name-Weinen, ist aufgrund zweier aufeinanderfolgender schwacher Ernten angespannt.
- Die Preise sind in den letzten Monaten um bis zu 20 % gestiegen.
- Käufer müssen den Bedarf an größeren Mengen gegen höhere Preise abwägen, was zu stetigen Preissteigerungen führt.
- Es wird erwartet, dass sich die Lieferungen in die USA im Januar im Vorfeld potenzieller neuer Einfuhrzölle beschleunigen werden.
- Die Abfüllungen von Prosecco DOC (+7%) und Pinot Grigio DOC (+3%) verzeichneten im Zeitraum Januar-November ein positives Wachstum.
Kalifornien
- Der kalifornische Markt für Wein und Trauben in großen Mengen bleibt schleppend, es gibt nur wenige neue Anfragen für Traubenlieferungen im Jahr 2025.
- Die Nachfrage nach Wein in großen Mengen ist gering, und die Preise haben sich abgeschwächt.
- Die Lieferanten sondieren europäische Ausschreibungen und Exportmöglichkeiten.
- Das Angebot an Weinen in großen Mengen umfasst:
- Hochwertige Weine für Programme der mittleren Preisklasse.
- Standardoptionen, inklusive Weißer Zinfandel.
- Generika zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen.
- Optionen mit niedrigem/keinem Alkoholgehalt.
- Es stehen einjährige und mehrjährige Liefermöglichkeiten zur Verfügung.
Argentinien
- Das argentinische Weißtraubensaftkonzentrat (GJC) mit einem Preis von 1.400 USD/metrischer Tonne FCA erfreut sich einer starken Nachfrage aus Europa.
- Die Exporte der GJC stiegen von Januar bis November 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 um 107,8 %.
- Argentinien rechnet bis Mai 2025 mit einem Weinüberschuss von 300 Millionen Litern.
- Eine durchschnittliche Verarbeitungskapazität im Jahr 2025 und eine mögliche Abwertung des Peso könnten die Wettbewerbsfähigkeit des Massengutexports verbessern.
- Die Preise für Malbec sind im Jahr 2024 um 20 % gesunken, wobei Weine in allen Qualitätsstufen verfügbar sind.
- Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen gingen die Inlandsweinverkäufe im Zeitraum Januar bis Oktober lediglich um 2 % zurück.
Chile
- Chiles Vorrat an sortenreinen Weißweinen des Jahrgangs 2024 neigt sich dem Ende zu, während bereits vor der Weinlese rege Verträge für Weißweine des Jahrgangs 2025 abgeschlossen wurden.
- Die Traubenpreise sind zwischen den Jahrgängen gestiegen, aber die Lieferanten versuchen, einen Teil der Preiserhöhungen aufzufangen, um preislich wettbewerbsfähig zu bleiben.
- Die Weinberge befinden sich zu Beginn des Sommers in einem guten Zustand und verfügen über ausreichende Wasserreserven.
- Die Rodungen von Weinbergen in den letzten 18 Monaten dürften das Ertragspotenzial einschränken.
- Es sind Rotweine des Jahrgangs 2024 verfügbar, wobei ein beträchtlicher Anteil aus hochwertigen Weinen mit entsprechend hohen Preisen besteht.
Südafrika
- Südafrikas Vorräte an Standardweinen und sortenreinen Weißweinen des Jahrgangs 2024 sind äußerst begrenzt.
- Es wird erwartet, dass die Lagerbestände zum 31. Dezember sehr niedrig sein werden.
- Der Fokus der Branche lag auf der Verladung der vertraglich vereinbarten Weine, sodass nur wenig davon wieder auf den Markt für lose Ware gelangte.
- Der Kurs des Rand ist stabil, obwohl die Währung seit September/Oktober an Wert verloren hat.
- Inländische Käufer, die nach Weinen ohne Zusatzstoffe suchen, stehen aufgrund von Rand-Schwankungen vor Komplikationen beim Kauf von Importweinen.
- Die Exportmengen bleiben aufgrund begrenzter Verfügbarkeit weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau.
- Die Anbausaison 2025 hat gut begonnen, was die Hoffnung auf eine ausreichende Ernte zur Auffüllung der Vorräte nährt.
Australien und Neuseeland
- Starke Regenfälle in den australischen Regionen Riverland und Sunraysia haben zu einem gewissen Krankheitsdruck geführt.
- Die Preise für Chardonnay-Trauben des Jahrgangs 2025 sind nach den Frostereignissen im September um mehr als 10 % gestiegen.
- Weißweine, insbesondere Chardonnay und trockene Weißweine, erfreuen sich weiterhin guter Nachfrage.
- Die Nachfrage nach Rotweinen konzentriert sich auf kleine Mengen preisgünstiger Optionen wie zum Beispiel Dry Red.
- Die erwartete Nachfrage aus China vor dem chinesischen Neujahr blieb aus, die Lieferketten schienen weiterhin voll zu sein.
- Neuseeländischer Marlborough Sauvignon Blanc der Jahrgänge 2023 und 2024 ist noch erhältlich.
- Der Marlborough Sauvignon Blanc aus dem Jahrgang 2023 ist jetzt preislich mit neuseeländischem GI Sauvignon Blanc konkurrenzfähig.
Vorbereitung auf das Jahr 2025
Da sich die Weinbranche an ein Just-in-Time-Einkaufsmodell anpasst, haben die Angebotskorrekturen der letzten zwei Jahre die Voraussetzungen für einen ausgeglicheneren Markt geschaffen. Käufer, die Preischancen und neue Trends nutzen möchten, sollten schnell handeln. Das Ciatti-Team mit seinem globalen Netzwerk und seinen aktuellen Marktkenntnissen steht Ihnen gerne zur Seite, um Sie durch dieses komplexe Umfeld zu führen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der globale Markt für Fassweine trotz anhaltender Herausforderungen, bedingt durch Angebotsengpässe und strategische Anpassungen, stabilisiert. Mit Blick auf das Jahr 2025 wird die Branche voraussichtlich weiterhin auf die sich wandelnden Verbraucherpräferenzen und die Marktdynamik reagieren.
Quelle: Ciatti